Бизнес актуализирует запрос на альтернативные способы онлайн-платежей, в том числе с использованием электронных кошельков, QR-кодов, криптовалют. Однако активно будут развиваться решения, которые повлияют на изменение роли Visa, MasterCard и банков-эквайеров. С 2016 по 2020 года финансирование таких стартапов в регионе выросло на 64%. Около 40% сделок за этот период пришлось на альтернативные Финтех как перспективная отрасль для вложений кредитные и платежные компании. В этом регионе доступ к кредитованию, а также получению и отправки средств потребителями и предприятиями сопряжен с определенными проблемами.
этапов запуска бизнеса на валянии игрушек из…
При этом использование инфраструктуры партнера позволяет задействовать мощности по мере необходимости и платить за них только по факту потребления. Такая оптимизация издержек — одно из требований для устойчивости бизнеса в условиях изменений без потерь в безопасности. Роткие сроки использования и небольшие суммы финансирования, в совокупности делают сервис удобным и понятным для субъектов сектора МСП. В связи с этим, специалисты отмечают рост появления аналогичных сервисов, что позволит увеличить количество доступных источников финансирования. К уже имеющимся сервисам, функционирующие как связанные компании с такими банками, как АО «Альфа Банк», Модуль Банк, запуск собственной платформы для малого и микро бизнеса анонсировал лидер рынка финансовых технологий в России- ПАО Сбербанк. Финтех предлагает решения, которые позволяют банкам и другим финансовым учреждениям сокращать расходы и повышать эффективность.
Годовой объем глобального финтех-рынка оценен в $245 млрд
При этом за пять последних лет число пользователей цифровых банковских услуг в России увеличилось вдвое, следует из результатов исследования Аналитического центра НАФИ (апрель 2023 г.). Так, мобильный банк используют сейчас 70% жителей страны против 34% в 2018 г. Глобальный объём инвестиций в разработчиков финансовых технологий в 2019 году составил $53,3 млрд, снизившись на 3,7% относительно 2018-го. Спад произошёл вследствие снижения инвестиционной активности в Китае, что, в свою очередь, связано с обострением торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном, свидетельствуют данные консалтинговой компании Accenture. Исследование было проведено совместно с аналитической фирмой CB Insights, специализирующейся на изучении рынка венчурного финансирования.
Бизнес привил потребителям вкус к онлайну
В первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в США стоимость финтех-сделок выросла на 60%, достигнув $12,7 млрд. Большая часть привлеченных средств была связана с кредитованием стартапов и платежными сервисами. Высокую популярность финтех-услуг среди россиян эксперты связывают с молодостью финансовой системы, в результате чего потребители проще воспринимают технологические новинки. В отчете Accenture говорится, что в 2019 году почти половина от всего объема инвестиций — $17,2 млрд — в финтех пришлась на 83 крупнейшие сделки объёмом от $100 млн. Эти сделки совершали зрелые стартапы, которые предпочли частное финансирование выходу на биржу.
Какие технологии используются в финансах?
- При этом мы не находим работ, обобщающих текущие результатыразвития мирового финтех-рынка, факторы и тенденции его развития.
- Один из главных барьеров для развития отрасли сегодня — бизнес уделяет недостаточно внимания продуктовым исследованиям.
- К примеру, дневная активная база WeChat – свыше 92%, Alipay – около 50%.
- 10–15 лет назад инструменты е-кома были доступны только крупным компаниям, где были свои большие команды программистов, либо для компаний, у которых была на этом построена бизнес-модель — например, для разработчиков игр.
- Социальная коммерция также пока развита слабо — только 2% россиян удобно покупать одежду и товары через соцсети и 3% — через мессенджеры.
- Одними из первых шаги в эту сторону сделали банки Kaspi и Halyk.
При этом электронными деньгами и бесконтактными платежами чаще пользуются люди в возрасте лет. Интересно, что аудитория интернет-банков в онлайне чаще покупает с мобайла, тогда как электронными деньгами чаще расплачиваются с десктопа. Третье место заняла JD Digits — китайская технологическая компания, разрабатывающая цифровые решения на стыке финтеха и OtO бизнесов. В сентябре 2019 года PwC Luxembourg и агентство по развитию Luxembourg for France заявили, что европейские банки и управляющие частные капиталами должны активно принять «амазонизацию» и внедрять потребительские технологии, движимые онлайн-платформами.
Необанкинг и нишевые платежные сервисы
Так, затраты ПАО Сбербанк на развитие финтеха составили в 2018 г. В 2017 г, при этом доля активных пользователей удаленных каналов среди всех активных пользователей в 2017 г. Затраты на технологическую трансформацию в ПАО ВТБ составили в 2-18 г. В 2017 г.; доля активных клиентов удаленных каналов среди частных клиентов в 2017 г. 9,3 млрд руб.; процент операций через удаленные каналы доступа в 2017 г.
ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОЕ В БИЗНЕС-ЖУРНАЛЕ:
Даже простой перенос собственных систем на инфраструктуру провайдера позволяет сэкономить на оборудовании и штате профильных специалистов и при необходимости больше инвестировать в новые решения. Следующий шаг — изменение архитектуры приложений и использование PaaS-сервисов или гибридной модели. Это позволит моментально масштабировать инфраструктуру в случае сильных нагрузок, не теряя деньги из-за недоступности сервиса для конечных потребителей.
Масштабирование и выход на новые рынки
Реальным секторам мировой экономики необходимо дополнительное финансирование для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Чтобы привлечь его, реальному сектору предстоит переструктурировать и токенизировать имеющиеся неликвидные активы. Инфраструктура для оцифровки прав и операций с новыми классами активов уже создается. ИИ — это система или машина, которая может имитировать человеческое поведение для выполнения определенных задач. Также она способна изучать человеческое поведение и постепенно обучаться, используя полученную информацию.
Текст научной работы на тему «РЫНОК ФИНТЕХ УСЛУГ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»
Напомним, что каждый четвертый рубль, который бизнес в России привлек в 2023 году, был получен через выпуск облигаций. Пока банки и финтех компании в Европе и США через приложения пытаются обеспечить пользователям лучший опыт, азиатские компании демонстрируют новый путь развития — «финтех как сервис» через супер-аппы. Российский финтех представлен крупными банками, которые развивают свои приложения с оглядкой на Восток. Финтех-компании – это «умные» онлайн сервисы, предоставляющие технологии для банковского и корпоративного финансирования, рынков капитала, страхования.
Одна из тенденций — обеспечение максимально реалистичных деловых коммуникаций. Такую возможность, в частности, предложила Microsoft, которая в марте 2021 года представила Mesh — платформу для конференций и работы над проектами в виртуальном пространстве. Технология на базе облачной платформы Microsoft Azure может обеспечить совместное виртуальное присутствие на переговорах — с возможностью «холопортации» (создания фотореалистичных голограмм). Она будет доступной на разных устройствах, включая HoloLens 2 и большинстве VR-гарнитурах. Схожий проект — VR-аналог Zoom-конференции — представила датская компания MeetingVR. Глобальные тенденции на рынке медиаразвлечений проявились и в России, например перевод концертов в онлайн.
С помощью финансовых технологий компании создают удобные приложения для личных финансов, которые используются в повседневной жизни. Как рассказывает технический директор The Map Михаил Рогов, услугами Selectel в компании решили воспользоваться из-за дефицита собственных DevOps-ов — специалистов, отвечающих за функционирование инфраструктуры. «Естественно, для оказания таких услуг требуется доверие к партнеру для передачи полного доступа к своим данным», — рассказывает Рогов.
С помощью контроллера пользователь разбивает приближающиеся к нему виртуальные блоки или отклоняется от них. 2020 год стал годом заботы о здоровье и помог многим осознать свою уязвимость в условиях изменений — как ментальную, так и физическую. Это способствовало переосмыслению классической ЗОЖ-концепции и взрывному росту в области цифрового здоровья. Сегодня Health 360 — это забота о здоровье не с помощью врачей и больниц, а с помощью данных на руке и смартфоне. Российские игроки перенимают некоторые форматы продаж у китайских компаний.
Он отмечает, что в России высока восприимчивость пользователей к инновациям в финансовом секторе. Общий объём инвестиций в финтех-компании на азиатском рынке в 2019 году сократился до $7 млрд с $23 млрд годом ранее. Несмотря на будущий потенциал развивающихся рынков, финтех-инвесторы продолжали отдавать предпочтение Соединенным Штатам, которые сохранили первое место по финансированию соответствующих стартапов.
Аналитики MasterCard отметили резкое увеличение объема бесконтактных платежей – 40%, а исследование Visa показало, что 86% держателей карт заинтересованы во внедрении биометрической системы идентификации личности. Активы небанковских компаний в России, предоставляющих финансовые услуги, занимают долю менее трети ВВП страны и более чем в три раза меньше общей величины активов банков. При этом среди стран БРИКС+ небанковский финансовый сектор по активам составляет большую величину — в среднем около 40% ВВП. Независимость от иностранных IT-решений ‒ один из основных трендов в развитии информационных технологий в банковской сфере, говорят опрошенные «Ведомости. Также они отмечают тенденцию массового внедрения банковских сервисов, основанных на различных моделях искусственного интеллекта, языковых моделях, подобных ChatGPT, тренд на machine-learning. Встретившись в 2020 году с одними и теми же вызовами, финансовые системы России и Европы реагируют на них по-разному.
Автоматизация в целом выгодна для бизнеса, и затраты на нее окупаются довольно быстро. Но именно в финтехе она может оказаться наиболее востребованной — в первую очередь благодаря развитию необанкинга и массовому переходу финансовых операций в онлайн. С помощью ИИ компании, оказывающие финансовые услуги, улучшают сервис и значительно сокращают расходы на операционную деятельность (по оценкам Autonomous Next, к 2030 году экономия составит 22%).
Для стимулирования привлечения кадров в финтех и IT сферу в целом действует программа льготной ипотеки для таких специалистов. В 2024 году в странах, на которые приходится более половины мирового ВВП, пройдут выборы глав государств, что создает неопределенность относительно того, как будет дальше выстраиваться в этих странах политика в области финтеха. Персонификация сервисов также подразумевает и визуализацию основных разработок, внедрение голосовых помощников с визуализацией в 3D, отмечает Аитов из Торгово-промышленной палаты РФ. ВТБ представил виртуального ассистента Тамару, у которой есть визуальный образ. Тестируются видеоаватары для пользователей с нарушениями слуха, которые смогут общаться с клиентами на русском жестовом языке, отметил он.
Инвестируя в облачные технологии, виртуальную инфраструктуру и платежные системы реального времени, банки могут идти в ногу со стремительным ростом использования цифровых каналов клиентами и персоналом. Усиление конкуренции со стороны финтех заставляет традиционные финансовые учреждения искать способы связи со своими клиентами с помощью сторонних продуктов и услуг, которые могут совмещать традиционные платежные и кредитные функции. Это можно сделать в любом цифровом пространстве, где пользователи потребляют продукты и услуги. Интернет-банкинг, роль которого определена возможностью завоевания лидирующих позиций банковской сферы.
При переходе на российские продукты им необходимо приобретать лицензии заново. При этом банки не платят за поддержку Oracle уже два года, а это 20% от стоимости», ‒ отметил эксперт. Соответственно, ежегодную экономию можно оценить в 15‒20% от объема продаж лицензий Oracle в 2021 г., подытожил он. Это сумма, сравнимая с инвестициями на покупку российских продуктов и перевод прикладных систем на отечественные системы, уточнил Панченко. По его словам, с завершением миграции крупных систем заказчики начнут экономить больше.
Финансовые сервисы добавили на свои платформы мессенджеры, ленту действий друзей и другие групповые взаимодействия. Яркий пример социальной финтех-платформы — брокерский сервис Publiс. На площадке пользователи могут не только покупать и продавать акции, но и следить за другими инвесторами, делиться идеями и новостями в ленте и быть частью сообщества. Стартап добавил в приложение раздел «Друзья», в котором отображаются места покупок других пользователей Bunq. По замыслу разработчиков, новая функция поможет пользователям открывать новые места. Для сохранения долирынка финтех-компании в Африке среди перечня предоставляемых инновационныхфинансовых услуг выделяют те услуги, которые являются надежным источникомдохода [14].
В 2019 году Россия вошла в мировой ТОП-4 вместе с Китаем, Индией и ЮАР по темпам проникновения финтех-услуг, свидетельствуют данные консалтинговой компании Ernst & Young. Финтех-стартапы из России, либо с российскими корнями, востребованы на мировом рынке, а финтех-бизнесы показывают кратный рост, говорит исполнительный директор платежного агрегатора IntellectMoney Дмитрий Попов. Очевидно, что в ближайшее время использование криптовалюты в Казахстане станет для людей привычным — появляется все больше сервисов, направленных на знакомство массового пользователя с миром криптовалюты.
Так, объём вложений на начальном этапе в 2022 году составил около $4,6 млрд, что на 24% меньше по сравнению с предыдущим годом ($6,1 млрд). Финансирование раундов Series A и Series B в годовом исчислении уменьшилось на 37% и 38% соответственно — до $9,7 млрд и $12,6 млрд. Падение на этапах Series С и Series D составило 48% — до $11,8 млрд и $9,6 млрд по итогам 2022 года.
Среди примеров — приобретение банка «Стандарт-кредит» компанией Wildberries и появление микрофинансовой организации у Ozon. На Россию распространяются многие тенденции, характерные для других стран, от развития сервисов для личных финансов до интеграции финтех-решений в торговые сети. В то же время развитие финтеха на российском рынке, в отличие, например, от британского, связано больше с созданием супераппов и экосистем крупными банками, чем со специализированными, нишевыми проектами стартапов. Вместе с тем, по его словам, российский финтех не выделяется большим количеством крупных сделок. Главными драйверами развития финтеха в России остаются традиционные банки, которые активно внедряют финансовые сервисы, выстраивая целые экосистемы вокруг себя. Россия, по оценкам Ersnt & Young, находится среди стран-лидеров по проникновению финтех-сервисов.
Устройство позволяет делать покупки во время просмотра фильмов, играть в видеоигры с управлением жестами, заказывать еду и записываться к врачу. Как и Apple, Сбер соединяет возможности умного дисплея и умной колонки в смарт ТВ — в мае компания представила умный ТВ-медиацентр SberBox Top со встроенной камерой. С его помощью можно совершать видеозвонки, смотреть фильмы, слушать музыку, играть, управлять «умным» домом. Другие, более простые, устройства изначально рассчитаны на широкий рынок.
Развиваются и более сложные технологии — интерфейсы, связывающие компьютерные системы с человеческим мозгом. На российском рынке Сбер объявил о запуске игрового направления СберИгры. В него войдут продюсерский центр, издательство и студия разработки, их начнут формировать в этом году.
Наоснове выявленных факторов и тенденций представляется необходимой разработкапрактических рекомендаций по использованию финансовых инноваций в целяхобеспечения устойчивого финансового развития России. Исследуяразвитие отрасли финтеха, авторы обычно уделяют внимание конкретномугосударству или группе стран и анализируют развитие финансовых технологий намакроуровне [5-6]. Также мы находим работы, посвященные анализу развитияфинансовых технологий на конкретные экономические и финансовые показателигосударств [7-9]. При этом мы не находим работ, обобщающих текущие результатыразвития мирового финтех-рынка, факторы и тенденции его развития. Традиционные банки начали активно внедрять решения на основе инновационных финансовых технологий, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе со специализированными финтех-платформами.
Большинство финтех-компаний стремится запустить собственный кошелек для бесконтактной оплаты, которая стала чрезвычайно востребованной на фоне пандемии. Разработку мобильных кошельков ведут «Тинькофф», «Яндекс» и «Магнит». Следует отметить, что формат мобильного кошелька также оказался более предпочтительным для банков, чем обычные пластиковые карты.
Приглашаем экспертов, аналитиков и колумнистов.Журнал открыт к деловому сотрудничеству, спецпроектам и рекламе. По оценке Ernst & Young, Россия находится на третьем месте в мире по доле активных финтех-пользователей, и уступает по этому показателю только Китаю и Индии. Fintech внедряют в область обработки персональных данных, повышая защищенность клиентов. Это касается и защиты от мошенничества, в том числе от несанкционированного списания денежных средств у физических и юридических лиц. Примером является автоматическая блокировка номеров тех лиц, которые звонят с мошенническими целями.
Финансовые технологии играют определенную роль в развитии современных национальных экономик. Игры становятся площадками для проведения виртуальных мероприятий. Например, в популярной игре Roblox певец Lil Nas X выступал в течение двух дней, шоу собрало в общей сложности 33 млн просмотров. Сервис игровых трансляций Twitch в прямом эфире провел показ мод люксового бренда Burberry. Ещё один микротренд, заимствованный у Китая, — совместные покупки.
Еще один тренд в развитии IT в банковском секторе – повсеместное внедрение различных решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Приложение предлагает инструменты как для традиционных инвестиций, так и покупку-продажу криптовалют — все операции выполняются без комиссий. К слову, российские банки выделяют инструменты трейдинга в отдельные приложения. 90% россиян предпочитает проводить онлайн-оплаты посредством банковских карт и интернет-банкинга — такие выводы можно сделать из опроса Mediascope за 2019 год, который проходил среди жителей городов с населением от 700 тыс. Электронными деньгами пользовались 78%, бесконтактными платежами 45%.
Первым крупным событием такого рода стало выступление «Би-2» на сервисе Okko, которое посмотрели 2,5 млн человек. За этим последовали и другие концерты, в том числе на платформах МТС.Live, а первый музыкальный онлайн-фестиваль VK Fest 2020 за неделю собрал 41 млн зрителей из более 200 стран. На фоне популярных выступлений на игровых площадках (Fortnite, Roblox) российский пианист Кирилл Рихтер также дал виртуальный концерт в онлайн-игре Minecraft.
Цифровые платежи и операции с личными финансами выросли на 2-10 млрд долларов США каждый, а стоимость операций необанков увеличилась на 50 млрд долларов США в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Разработка альтернативного финансирования, базой создания которого является появление и развитие краудлендинговых площадок (развития предпринимательского дела), являющихся альтернативой банковскому кредитованию. Усиленное внимание отводится краудфандинговым платформам, служащих помощниками предпринимателей с точки зрения привлечения спонсоров, сбора средств для осуществления социально-значимых проектов, развития науки, творческих идей, экологической поддержки. Ключевыми трендами в услугах банковского сектора России являются следующие.
Финтех-стартапы «Сколково» реализуют этот потенциал, предлагая свои решения, в частности, на базе блокчейн-технологий. Как сегодня выглядит индустрия стартапов в России, показывает первый рэнкинг участников Sk Fintech Hub, , составленный Sk Fintech Hub и Dsight при поддержке «Банковского обозрения». В рэнкинге представлено более 200 высокотехнологичных компаний, специализирующихся на разработках для финансового сектора . У платформы ЮKassa есть большой спектр сервисов, который можно упаковать нужным образом и отдавать наружу в качестве финтех-продукта как посредством API, SDK, так и с помощью решений White Label.
Стартап Limbix разрабатывает приложение для терапии подростков с депрессией. Флагманский продукт компании Limbix Spark — это многонедельная программа когнитивно-поведенческой терапии, нацеленная на ценностно-ориентированное развитие личности. Появляются сервисы «шопинг-вечеринок», сочетающие возможности стримов и социальные функции. Американский Verishop запустил функцию Shop Party, с её помощью при покупках на маркетплейсе пользователи могут общаться по видео- или аудиочату, шерить экран и вместе изучать продукты.
Нефинансовые сервисы становятся своего рода гигиеническим минимумом и нормой для банков. Как и в мире, российские банки и финтех-сервисы выходят на рынок электронной торговли. В мае компания запустила СберМегаМаркет на основе маркетплейса goods.ru — в площадку будет инвестировано более 30 млрд рублей. Ритейлеры в свою очередь запускают инструменты платежей и рассрочки или покупают банки.
«Мы очень внимательно следим за обратной связью и запросами клиентов. Это позволяет улучшать существующие продукты и создавать новые», — говорит представитель Selectel. Мобильное приложение Revolut предлагает мультивалютную дебетовую карту, которая конвертирует средства из одной валюты в другую по межбанковскому курсу.
Благодаря развитию инноваций вфинансовом секторе появилась финтех-отрасль, состоящая из компаний,предлагающих финансовые услуги с использованием цифровых технологий. Задача финтех-компаний осложняется тем, что они должны балансировать между оптимизацией затрат и 100-процентной защитой данных. При этом для финтех-сервисов важно оставаться гибкими в плане дополнительных мощностей как в случае пиковых нагрузок, так и при разработке новых продуктов.
Специалисты отмечают продажи датской финтех-компании Nets конкурирующей Nexi за $9,2 млрд и покупку японской Paidy платежной системой PayPal за $2,7 млрд. В самом крупном инвестировании в финтехе в 2021 году участвовала американская компания Generate, которая привлекла $2 млрд. Также эксперты отметили привлечение инвестиций Klarna ($1,2 млрд), Nubank ($1,1 млрд), Chime ($1,1 млрд), FTX ($1,0 млрд) и N26 ($900 млн). Корпоративные инвестиции в финтех (также известные как корпоративные венчурные инвестиции) в 2021 году также выросли, и составили $83 млрд.
17 февраля 2022 года аналитики KPMG опубликовали исследование, согласно которым инвестиции в финтех резко возросли за предыдущий год, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса COVID-19. В 2021 году инвесторы вложили в разработчиков финансовых технологий в общей сложности $210 млрд, что почти на $90 млрд больше, чем годом ранее, но немного меньше, чем сумма инвестиций в 2019 году ($214 млрд). В январе 2022 года аналитики Digital Horizon составили свой прогноз по главным трендам на рынке финансовых технологий в 2022 году. Для каждой из фундаментальных тенденций в области финтеха экспертами были предложены оптимистичные сценарии развития событий. Использование криптовалюты и блокчейна в качестве средств оплаты имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами, но лишь небольшое число стран, финансовых учреждений и регулирующих органов приняли эти методы. Чтобы повысить доверие к криптоиндустрии и удовлетворить потребность в единообразном надзоре за соблюдением нормативных требований на криптовалютных рынках по всему миру, требуется эффективное регулирование в данном сегменте.
Драйвером финансовых технологий в Европейском союзе является Великобритания. В стране 51% онлайн-платежей в 2019 году осуществлялся через мобильные устройства. Также доля мобильной коммерции велика в Ирландии, Чехии, Норвегии и Швеции. Так на первой строчке рейтинга ведущих финтех компаний в мире, по оценке аудиторской компании KPMG на 2019 год, расположились Ant Financial, дочерняя компания Alibaba ранее известная под названием Alipay. Alipay — это платежная система и одноименный супер-апп для мобильных платежей, один из популярнейших в Китае. По состоянию на конец июня Alipay насчитывает более 1,2 миллиарда пользователей во всем мире.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США официально одобрила открытие спотовых инвестиционных фондов (ETF), связанных с биткоином. Это откроет доступ к криптовалюте на традиционном финансовом рынке. В следующие десять лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, быстрее чем в США, Великобритании и Германии. Сейчас безналичные платежи принимают 100% магазинов крупного бизнеса и 89% представителей малого и микробизнеса, а доля безналичных платежей по итогам 2020 года достигла 70%. Кроме простого идентификатора к ее преимуществам относятся оперативное поступлении средств и дешевая стоимость операции для клиентов (до ₽100 тыс. в месяц бесплатно, при превышении лимита — 0,5%, но не более ₽1 500).
Для сравнения, в начале 2020 года население Китая превысило 1,4 миллиарда человек. Финтех включает в себя огромное количество направлений — это платежные сервисы, инвестиции, страхование, различные виды займов, необанки. Тем не менее в лидеры вырываются компании, которые работают сразу в нескольких направлениях и помогают клиентам по максимуму закрывать финансовые задачи в удобном интерфейсе.
Big Data — это быстрорастущие наборы данных большого объема и инструменты для работы с ними. Инструменты необходимы для анализа сотен и тысяч источников, чтобы собрать наиболее полную информацию о клиенте. Структурированные данные используют для статистики, анализа, прогнозов и принятия решений. Из ретейлеров попробовать создать суперапп хочет интернет-магазин бытовой техники и электроники Technodom. Запуск их собственной цифровой платформы состоялся в январе 2022 года.
Внутри него можно работать с несколькими экранами и вводить текст или переключаться на режим смешанной реальности. Аналогичный проект последнего времени — выпущенные Lenovo AR-очки ThinkReality A3 с возможностью съёмки видео и работы с несколькими виртуальными экранами. В пандемию многие привычные активности — от работы и учёбы до спорта и развлечений — перешли в дистанционный режим. Тенденция, во многом сохранившаяся после снятия карантинов, способствовала расширению функций электронных устройств. Устройства виртуальной реальности — способствуют трансформации рабочего пространства.
Фонды прямых инвестиций (которые больше внимания уделяют финтех-компаниям на поздних стадиях и на стадии расширения) инвестировали в компании $12 млрд в рамках примерно 140 сделок. Однако, как отмечается в отчёте, с апреля 2022 года финтех-рынок столкнулся со значительными сложностями из-за сформировавшейся макроэкономической ситуации, кризиса, высокого уровня инфляции и резко снизившейся покупательной способности потребителей. Оценки упали во всех сегментах и во всех географических регионах, а финансирование финтех-компаний стремительно пошло вниз.
ИИ будет использоваться в финансовых услугах следующего поколения, говорится в исследовании. На востребованность подобных сервисов влияет развитие рынка криптовалют, где начинают уходить от полной анонимности и требовать от игроков персональных данных. Поэтому услуга по быстрому и качественному проведению таких проверок в ближайшем будущем будет весьма востребованной со стороны бизнеса. С развитием блокчейна, онлайн-платежей и появлением необанков инвесторы стали проявлять больший интерес к рынку финтеха. Стартапы, которые появляются в этой сфере, буквально заливают деньгами.
Компании продолжают уделять приоритетное внимание оптимизации внутренних процессов и сокращению расходов. Новые бизнес-модели и инновационные платёжные системы могут обеспечить менее дорогие и более эффективные трансграничные платежи, удовлетворяя существующие потребности отрасли. Отмечается, что такие транзакции являются ключевыми для международных клиентов. Исследование показало, что покупатели во многих регионах совершают покупки в интернете у международных ретейлеров. Электронная коммерция в 2023-м будет способствовать дальнейшей трансформации сегмента трансграничных платежей.
Такую технологию использует, к примеру, «МТС Банк» – уже в 2019 году каждый четвертый кредит в банке выдавался на основе анализа big data. В Совкомбанке можно оформить кредит наличными на любые цели до 5 млн рублей. Выберите удобную программу и рассчитайте ежемесячный платеж на кредитном калькуляторе. SDK — готовый набор инструментов для реализации нужной вам бизнес-логики.
Технологичные решения позволяют обеспечить безопасность старшего поколения в случае хронических болезней и проживания вдали от родственников. Компания Mighty Health создала приложение с заданиями по питанию и тренировкам для людей с болезнями суставов. Стартап FallCall разработал систему мониторинга падений для пожилых людей через Apple Watch. Всё больше компаний в индустрии здоровья не пытаются решить проблемы любого пользователя, а предлагают сервисы для определённых демографических групп. По прогнозам экспертов, мировой рынок цифровых сервисов женского здоровья к 2027 году утроится, достигнув 60 млрд долларов. В среднем женщины тратят на сервисы цифрового здоровья на 30% больше мужчин, по данным американского Департамента труда.
Объявленные санкции большей части финансовой системы России привели к единовременному обрушению рынка международных платежей как для компаний, так и для физических лиц. Несомненно, это даёт много возможностей разработать и реализовать проекты в области международных b2b, c2b, b2c и p2p–платежей и переводов. Мнение регулятора и правительства, которые не давали развиваться криптовалютной отрасли, заметно смягчилось, и это также может открыть возможности для нового импульса развития криптофинансовых технологий и связанных с этим проектов. В 2023 году Банк России приступит к тестированию платформы цифрового рубля в рамках b2c–расчётов.
В США смартфоны есть у 85% процентов населения, при этом мобильная коммерция занимала лишь 38% от всего e-commerce в 2019 году. На покупки в приложениях приходится 55% всех транзакций мобильного e-commerce. Карты являются основным способом для онлайн-платежей — ими оплачивается 47% покупок, 28% оплачиваются через электронные кошельки. Приложение Paytm предлагает базовый набор финансовых сервисов, оплаты счетов, страхование.
25 октября 2019 года стало известно, что компания Accenture изучила мировой объем инвестиций в финтех-сервисы в 2019 году в мире. Рост вложений продиктован увеличением спроса со стороны пользователей к финтех-услугам. Традиционные финансовые организации ускорили обновление инфраструктуры и переход в digital, и это привело к развитию тренда на упрощение цифровой инфраструктуры. В краткосрочной перспективе речь о low-code разработках (то есть с минимальными требованиями к знанию кода), а в долгосрочной — no-code решениях.
В России финтех развивается неравномерно, обозначил проблему Попов. С одной стороны, по степени развития платежных систем, цифрового банкинга, программ финансового планирования Россия обошла многие страны. Многие россияне, выехав за рубеж, с удивлением узнают, что далеко не везде даже в Европе можно расплатиться банковской картой.
Банковский сектор в России переживает бурную цифровую трансформацию. У 27% банков на сайтах работают чат-боты, а 15% используют их в мессенджере Telegram. Половина участников рынка применяют удаленную биометрическую идентификацию при открытии счетов новым клиентам.
Искусственный интеллект уже заменяет финконсультантов и помогает трейдерам принимать решения о покупке и продаже активов. А с увеличением интереса населения к финансовой грамотности и роста числа частных инвесторов это направление становится более актуальным и востребованным не только в b2b, но и в b2c сегменте. Возможностей здесь много, стартапам и инвесторам точно есть где развернуться. Таким образом, применение указанных рекомендаций позволит усилить цифровую составляющую банковской отрасли, создаст необходимые преимущества для ее развития в будущем. • учет особенностей ЦФА в регулировании кредитных организаций и некредитных финансовых организаций.
Удобство и доступность мобильных платежей делают их все более популярными, и в 2024 году эта тенденция, по мнению deVere Group, сохранится. Потребители по всему миру осознают простоту проведения транзакций при помощи смартфонов путем нажатия всего нескольких кнопок. Аналитики полагают, что финтех-компании продолжат инвестировать средства в разработку удобных решений мобильных платежей. Такие технологии предоставляют доступ к цифровым финансовым услугам в том числе жителям удаленных и труднодоступных регионов. Она позволяет физическим лицам переводить денежные средства между счетами разных банков по простому идентификатору (номер телефона), а магазинам — принимать безналичные платежи с помощью QR-кода без использования банковских карт.
Онлайн-кинотеатр Okko запустил сервис «Премьера» для совместного просмотра фильмов. Пользователи смогут не только смотреть новые картины в виртуальном зале, но также обсуждать их с создателями фильмов, приглашёнными экспертами и друг с другом. Домашние занятия фитнесом приобретают развлекательный характер за счёт технологий геймификации. Один из примеров — сервис VR-фитнеса по подписке Supernatural на устройствах Oculus Quest.
Эти проблемы связаны с непрозрачностью деятельности заемщиков, с точки зрения оценки финансового состояния ; отсутствием официальной отчетности, характеризующей общую картину бизнеса; идентификацией взаимосвязанных бизнесов хозяйствующего субъекта . При этом, каждый банк-кредитор, самостоятельно формирует для себя релевантный набор источников получения информации, и методику ее интерпретации. Совокупный анализ полученной информации позволяет сформировать картину бизнеса хозяйствующего субъекта на предмет оценки платежеспособности. Зачастую на практике возникает разночтение в интерпретации полученных результатов для банка-кредитора и потенциального заемщика. Это приводит к большому проценту отказа в финансировании сектора МСП в виду несоответствия критериям отбора. В России в периодгеополитической нестабильности развитие инноваций в платежной сфере такжеприобрело особую необходимость.
Криптовалюты добываются майнерами, которые занимаются сбором и обработкой информации об операциях, происходящих с криптовалютой. «Есть кейсы, которые обязывают тебя иметь элементы собственной инфраструктуры, например, собственные серверы в выделенном и закрытом снаружи контуре, но строить для этого свой ЦОД бессмысленно», — рассказывает Черный. По его словам, у oneFactor для этого есть закрытый контур в дата-центре Selectel, в котором стоит собственное оборудование компании. Цифровые активы — сравнительно молодая сфера финтеха, но с большим потенциалом.
Учитывая экономическуюнестабильность в мире, которая привела к падению стоимости сделок во многихобластях, интересен факт, что в сфере финтех-платежей по-прежнему заключаетсязначительный объем сделок [16]. Это указывает на важность развития инноваций исотрудничества в платежном секторе, которая подтверждается интересом инвесторовк широкому кругу игроков в платежной сфере по всему миру. Таким образом, развитиефинтеха в Африке связано с потенциалом будущего роста, хотя и влечетнеобходимость решения ряда инфраструктурных проблем и проблем развитияобщества.
Голосовые ассистенты получили почти повсеместное распространение в финансовых системах, но пока лишь немногие из них (к примеру, голосовой помощник в «Тинькофф») могут выполнять ограниченный набор банковских функций. Компании же экономят деньги на найме сотрудников, оптимизируя многие бизнес-процессы. Тренд по развитию финтеха будет усиливаться, появятся новые проекты. Согласно прогнозу Pitchbook, к 2024 году объем мировой финтех-отрасли достигнет капитализации в 221 млрд долларов. Подобные примеры постепенно будут заполнять нашу жизнь, а потребители финансовых услуг за счет финансовых технологий будут получать все более качественные продукты. Selectel в рамках Security Services предоставляет клиентам как программные, так и аппаратные средства защиты для обеспечения безопасности их систем.
‒ В области кибербезопасности произошло смещение в сторону технологий постквантовой криптографии. В сфере ИИ акцент сделан на поиск потенциальных процессов для внедрения генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей». Отмечается, что ещё пять лет назад (по отношению к началу 2023-го) финтех-компании воспринимались в значительной степени второстепенными по отношению к индустрии финансовых услуг.
Под финтехом понимают предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием технологий, таких как большие данные, ИИ и машинное обучение, роботизация, блокчейн, облака, биометрия. Константин Церазов, стратегический бизнес-консультант, поделился своей точкой зрения о перспективах Fintech в России и влиянии на эту отрасль глобального окружения. За пять лет на российском финансовом рынке произошла трансформация самого понятия цифровизации, констатирует руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина. Портфели проектов цифровой трансформации все больше включают в себя задачи по работе с данными и с решениями на базе ИИ. «Понятие Digital превращается в AI-gital, это повлияло на выбор технологий для внедрения. Фокус сместился на ЦФА, токенизирование и цифровизацию активов, ‒ отметила эксперт.
При этом и сами банки заинтересованы в доступе к API других организаций. В 2024 году ожидается, что в России будет полностью сформирована регуляторная база для открытых API. Для своего развития финтех-бизнес будет в 2024 году активнее использовать и инструмент цифровых финансовых активов (ЦФА) как одного из вариантов рыночной реализации концепции цифровых прав.
Основная форма финансирования -займ, единовременное зачисление денежных средств на расчетный счет заемщика. Основные условия популярных p2b платформ, специализирующиеся на финансирования субъектов МСП приведены в табл. “Также активно развивается BNPL (buy now, pay later), направление, которое позволяет оплачивать товары частями без комиссии”, — говорит Арсений Третьяков, председатель Ассоциации по содействию развития инновационных финансово–технологических проектов Fintech Start. В июле 2022 года Альфа–Банк запустил корпоративный стартап “Подели”, который позволяет производить оплату товара по частям.
Машинное обучение — подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться. Оба направления нацелены на то, чтобы минимизировать участие человека в процессе получения финансовой услуги. Появление всевозможных чат-ботов, виртуальных помощников, персонализация рекламы — результат работы искусственного интеллекта. Вознаграждение за пользование сервисом платформы оплачивает потенциальный заемщик в виде комиссии в размере от 2 до 5% от стоимости кредита.
Деньги, и осуществляет финансирование множества стартапов, которые стремятся получить выход на финансовый рынок. Чистая прибыль за год у Сбербанка по сравнению с таким же значением Банка Тинькофф в 2018 году была больше в 51 раз, а в 2020 году – в 24 раза, при этом достигая значения в 902,16 млрд рублей и в 860,70 млрд рублей, соответственно. Большую роль в трансформации рабочих пространств играют VR/AR-устройства (в США, по данным eMarketer, ими регулярно пользуется 17—28% населения).
Через приложение можно совершать денежные переводы без комиссии в любую страну, разделить счет, купить страховку, оформить кредит, сделать пожертвование, копить средства и инвестировать. Для покупок в интернете Revolut предлагает выпустить виртуальную карту, реквизиты которой мгновенно обновляются. Несмотря на то что Paytm является крупной финтех-компанией, только у 22% жителей Индии есть смартфоны. Самый популярный метод оплаты в интернете — картой (29%), с электронного кошелька (25%), банковским переводом (20%). Большая часть инвестиций на мировом финтех-рынке приходится на проекты, связанные с платежами и займами – 28% и 25% соответственно. Как отмечает РБК, по сравнению с исследованием в 2017 году тройка государств с наибольшей долей населения, пользующегося финтех-сервисами, изменений не претерпела.
Теперь цифровые данные казахстанцев будут доступны для всех финансовых организаций, что позволит им делать свои сервисы более персонализированными и удобными. В июне Нацбанк также анонсировал запуск антифрод-центра, с помощью которого участники рынка смогут обмениваться данными по мошенническим операциям в режиме реального времени. Серьезной проблемой является анализ деятельности организаций субъекта МСП в соответствии с нормативами, методиками и общей политикой отдельно взятого финансового института. Оценка рисков предполагает сбор и анализ информации с целью проведение комплексной правовой и финансовой экспертизы бизнеса потенциального заемщика -субъекта сектора МСП. Основой финтеха являются технологические инновации – большие данные (Big Data), роботизация, блокчейн, машинное обучения, облачные технологии, биометрические технологии.
В то же время обе финансовые экосистемы объединяет стремление предоставить пользователям — как физическим, так и юридическим лицам — возможность принимать лучшие финансовые решения. Вслед за Китаем десятки стран объявили в 2020 году о том, что начинают разработку собственных цифровых валют или изучают — как Россия — такую возможность. Параллельно регуляторы усилили контроль за криптовалютами, обязав криптосервисы идентифицировать пользователей точно так же, как это делают банки. В результате многие игроки финансовой отрасли изменили свое отношение и настроились на создание гибридной модели с цифровыми активами. PayPal, BBVA и Visa уже запустили крипторешения, остальные — внимательно следят за лидерами.
При этом эксперты указывают на неравенство в том, как относятся регуляторы к IT-компаниям и традиционным банкам.В любой стране кредитные организации испытывают регуляторное давление со стороны Центробанков. В частности, регулятор применяет требования по росту собственного капитала к банку, снижению коэффициента риска, заставляет отказываться от малоликвидных активов. 22 октября 2019 года консалтинговая компания McKinsey обнародовала исследование банковской отрасли, в которой эксперты предсказали закрытие многих банков в мире. Time for bold late-cycle moves («Последний пит-стоп? Время для смелых шагов»).
Это даёт новые возможности для появления финтех–компаний в рамках экосистемы цифрового рубля. Смарт-контракты, использующие цифровой рубль способны превратиться в настоящую революцию в прогрессе финансовой отрасли с позиции ее цифровизации [9]. Целесообразным является применение такой финансовой технологии в процессе внедрения своеобразного денежного контура для дальнейшего инвестирования «длинного цифрового рубля» в крупные инфраструктурные проекты и объекты национального значения. Это особенно актуально, поскольку российская экономика оказалась лишена долгосрочных внешних источников финансирования из-за масштабных экономических санкций Запада. Крупный бизнес получает возможность усилить безопасность, например, разместив оборудование в выделенной стойке с отдельными системами управления доступом и видеонаблюдения.
Для повышения качества продуктовых решений требуется постоянно добавлять новые разноплановые данные, что напрямую влияет на требуемый объем мощностей для их хранения и обработки. «Конечно, мы используем способы оптимизации хранения, сжатия, но это механизмы сдерживания роста, а не способы снижения затрат», — поясняет Черный. Со стороны банков-партнеров и венчурных фондов мы наблюдаем растущий спрос на разработки резидентов «Сколково» и консалтинг в сфере цифровизации и инноваций. Для ускорения поиска цифрового партнера или объекта для инвестиций мы подготовили сегментированную карту инновационных компаний для финансового сектора и собрали описания и значимые бизнес-метрики по 210 участникам Sk Fintech Hub. Карта и рэнкинг будут регулярно обновляться, и я приглашаю финтех-сообщество принять участие в наполнении и в формировании новых критериев.
Рейтингстран-лидеров по объему кредитов, выданных финтех-компаниями, по отношению кобъему ВВП, %. Несмотря на ряд имеющихся барьеров – включая низкий уровень финансовой грамотности и невысокий доход населения в регионах – эксперты EY отмечают, что российский финтех развивается активно и имеет шансы стать одним из ведущих рынков в мире. По мнению главы Visa в России Михаила Бернера, в течении 10 лет пластиковые карты исчезнут из обихода, поскольку виртуальные карты удобнее и для клиентов, и для банков. Зачем откладывать деньги долгие месяцы, если можно получить желаемое прямо сейчас?
Африканский финтехиспользует агрессивные стратегии ценообразования с целью привлечь необходимоечисло финтех-пользователей даже с учетом низкого уровня благосостояниянаселения. В дальнейшем финтех-компании получают доходы за счет эффектамасштаба, так как в условиях низкого уровня доходов населения стран Африкирезкий рост цен может привести к потере значительного числа клиентов. Так как 90%населения Африки используют наличные деньги для осуществления платежей,возникает проблема информирования потенциальных клиентов об инновациях.
Он открыл счета в 12 британских традиционных и новых мобильных банках, чтобы оценить свой онлайн-опыт в них. Оказалось, чтобы завести аккаунт в необанке Revolut потребуется совершить в 5 раз меньше кликов, чем для открытия аккаунта в традиционном HSBC. К тому же Revolut позволяет открыть аккаунт через приложение, тогда как HSCB не дает такой возможности.
Противоположным банковскому кредитованию, по форме взаимодействия с клиентами представителями сектора МСП являются – платформы онлайн кредитования. В основе которых лежит полностью технологически автоматизированный онлайн сервис организации взаимодействия инвестора (ФЛ) и потенциального заемщика (ЮЛ субъект МС) через сервис платформы( рис 2). Если смотреть шире, то одной из крупных сделок ($1,9 млн) за эти полгода стали инвестиции в петербургскую компанию “Финансист” — сервис управленческого учёта и аналитики для финансовых директоров.
Развитие информационных технологий привели к трансформации бизнес процессов на рынке финансовых услуг, определив отдельный сектор рынка финансовых технологий (финтех). Основной целью развития финтеха являются поддержка инноваций и обеспечение доступности финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса, что в перспективе будет способствовать устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности всего финансового рынка. Одно из приоритетных направлений финтех рынка является онлайн финансирование малого и среднего предпринимательства. В статье рассматривается влияние финтеха на изменение форм взаимодействия с клиентами и автоматизации бизнес процессов, принятия управленческих решений в сфере малого и среднего предпринимательства. Техническая оснащенность банковского сектора, в настоящее время позволяет использовать современные риск-модели принятия решения, необходимых для развития онлайн -кредитования сектора МСП. Автор указывает на особенности процессов банковского кредитования сектора малого и среднего предпринимательства, которые в современных российских условиях порождают ряд проблем, осложняющих возможности использования в полной мере финансовых технологий.
Что касается приобретений, то приобретение Refinitiv Лондонской фондовой биржей (LSE) стало крупнейшей сделкой в сфере финтеха ($14,8 млрд). Европейские финтех-компании (в отчете KPMG регион объединен с Ближним Востоком и Африкой, или EMEA) установили новый рекорд с общим объемом вложенных инвестиций в размере $77 млрд. По итогам 2021 года объём мирового финтех-рынка достиг $245 млрд, из которых приблизительно $225 млрд пришлось на банковскую сферу, а оставшиеся $20 млрд — на сегмент страхования. Такие цифры приводятся в отчёте Boston Consulting Group (BCG), обнародованном 3 мая 2023 года. В середине февраля 2022 года на портале The Next Web вышла статья, рассказывающая о том, как Дубай стал местом притяжения финтех-стартапов. Аналитики говорят, что растущее признание криптовалют традиционными финансовыми учреждениями наряду с дополнительными мерами регулирования в 2024 году будет способствовать дальнейшему распространению цифровых активов.
Возможно, дальнейшему развитию Regtechспособствовало бы повышение вовлеченности участников финансового рынка в данныйпроцесс. В подобных условиях клиентоориентированность — основное условие успеха. Платёжные платформы активно изучают потребности клиентов и предлагают сервисы для закрытия их нужд. Например, предлагают дополнительные сервисы, упрощающие работу компании. Один из них — опция автоматического сплитования платежей, позволяющая автоматизировать расчёты между клиентом и поставщиками товаров, а самому магазину или агрегатору уже получать только заранее определённую комиссию. Стоит также заметить, что ЦБ РФ и правительство РФ готовы сами развивать цифровую инфраструктуру в России, берясь за те проекты, которые «не могут быть исполнены рынком самостоятельно.
Это позволило компании сократить издержки на зарплаты сотрудников, ускорить и оптимизировать отдельные процессы. Также финансовые технологии активно используются банками, в том числе необанками, которые предлагают банковские услуги дистанционно, без физических отделений. Fintech-платформы позволяют совершать онлайн-платежи без открытия банковского счета, с помощью платежной системы. Для проведения транзакций могут создаваться виртуальные карты внутри платежных систем. Кроме того, данные продукты позволяют совершать моментальные денежные переводы как среди участников системы, так и в другие системы.
В первом полугодии 2019 года вложения в финтех в мире составили $22 млрд. Инструменты embedded finance позволяют интегрировать платежи, дебетовые карты, кредиты, страховки, и даже инвестиционные инструменты практически в любые нефинансовые продукты. Например, кредит вы сможете получить прямо на сайте интернет-магазина или компании-поставщика без заполнения анкет. А деньги можно будет перевести через приложения, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к финансам. Такой подход увеличит прибыль банков и финтехов, поскольку позволит конкурировать с игроками, которые пытаются загнать клиентов в свои банковские приложения. За последнее десятилетие (к началу 2023 года) финтех-компании привлекли финансирование на сумму более $500 млрд.
В поисках решений данного вопроса страны будут все больше ориентироваться на внутренние ресурсы при развитии собственной промышленности. Кроме того, серьезной задачей для участников рынка в ближайшее время станет процесс внедрения цифрового рубля, который потребует адаптации IT-инфраструктуры в области кибербезопасности, отмечает Екатерина Семерикова. «Причем стремление к технологическому суверенитету характерно не только для России, это общемировой тренд», ‒ отметил топ-менеджер. Один из основных шагов в этом направлении ‒ постепенное импортозамещение основных IT-решений. Для этого банк стал активно развивать направление собственных IT-разработок.
Некоторые стартапы, в том числе Creditas и dLocal, предложили эффективные сервисы для решения этих задач, за счет чего в 2020 году и привлекли значительную сумму средств. В исследовании также говорится об обострении конкуренции на американском рынке платежных сервисов, на котором зарубежным игрокам приходится непросто. Так, европейские стартапы N26 и Monzo Bank вынуждены были покинуть США во многом из-за особенностей местного регулирования финансового рынка.
Разработкой систем подтверждения платежа на основе параметров лица и голоса заняты многие компании. Некоторым банкам и ретейлерам уже удалось внедрить такие системы на практике. К примеру, в московских «Перекрестках» уже можно «расплатиться лицом» – результат сотрудничества «Сбербанка», X5 Group и Visa. • создание стимулирующей конкуренции на финансовом рынке;• повышение доступности, качества, и расширение ассортимента услуг;• снижение рисков и издержек;• обеспечение безопасности сделок и транзакций.
В преддверии 4-го международного ПЛАС-Форума «Финтех без границ. Цифровая Евразия», который состоится 17–18 октября 2023 года в г. Алматы (Казахстан) руководитель управления исследований и аналитики Ассоциации ФинТех Марианна Данилина рассказывает PLUSworld о перспективах использования ИИ в сфере финансового рынка. Такая децентрализация информационных источников, на практике приводит к большому проценту отказов банковского сектора финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Что подрывают доверие сектора МСП к банкам и вынуждают искать альтернативные источники финансирования.
В последние годы российские банки считаются одними из наиболее технологичных и «продвинутых» не только в Европе, но и в мире. Крупнейшие игроки российского финансового рынка, построив современные ИТ-ландшафты, выступают цифровыми лидерами и ориентирами для представителей различных отраслей экономики. Например, многие крупные западные банки традиционно консервативны, а для запуска новых цифровых сервисов в этих странах создаются необанки, которые берут на себя функцию цифровизации финансовой сферы. Такая ситуация может быть связана с относительно небольшой историей финансового сектора России и отсутствием каких-то уже плотно устоявшихся практик [5]. Простыми словами, финансовые технологии — это финансовые продукты, предоставляемые с помощью инновационных технологий. К инновациям в области финансовых технологий относятся искусственный интеллект, технология блокчейна, облачные хранилища, биометрия, Big Data и многие другие.
Сервисы рассрочки стали появляться в Казахстане еще в 2014–2015 годах, но активно развиваются только сейчас. В 2022 году, по данным Нацбанка, темпы роста потребительского кредитования составляли 27,7% год к году. Самое популярное функциональное направление искусственного интеллекта, которое используется в финтехе – предиктивная аналитика для анализа рисков. Присоединения к публичному договору оферты, со стороны заемщика -по средствам подписания договора займа с использованием ЭЦП. Применение ЭЦП гарантирует достоверность документа и идентифицирует подписанта. Именно этот принцип использования ЭЦП позволяет осуществлять финансирование без посещения офиса, что расширяет территорию охвата клиентской аудитории.
Сейчас многие представители малого и среднего бизнеса поняли, что несложно подключить свой магазин и не только принимать платежи, но и отправлять товар, пользуясь службами логистики, заказывать продвижение продуктов и т. Все эти функции можно подключить в несколько кликов и начать вести полноценный бизнес, который может состоять даже из одного человека. В ЦБ РФ, в свою очередь, заявляют, что намерены продолжить «развитие механизма дистанционной идентификации с использованием ЕБС (единой биометрической системы), позволяющей перевести все финансовые, нефинансовые и государственные услуги в цифровой вид». Собственные IT-разработки для компаний обеспечивают более высокий уровень контроля качества решения и информационной безопасности.
Бывшие менеджеры Mail.ru весной 2020 года запустили сервис Motify — своеобразный фитнес-маркетплейс по подписке, соединяющий пользователей с персональными тренерами. Пока что россияне, по данным Сбера, в основном скептически настроены к онлайн-тренировкам (заменой похода в спортзал их считают 17%). При этом фитнес-трекерами и умными часами пользуются 18-23%, приложениями для мониторинга здоровья и активности — 8-14%. Для AMMA Pregnancy Tracker — российского сервиса для мониторинга беременности — ежемесячный прирост аудитории в 2020 году увеличился в 1,5 раза, а продажи компании — в 10 раз. Но повышенный спрос на фоне пандемии не единственный фактор роста. Для некоторых, как для линейки приложений для помощи при беременности и уходу за ребенком Wachanga, развитие связано с выходом на зарубежные рынки, где потребители готовы платить за локализованные сервисы (приложения Wachanga переведены более чем на 50 языков).
Revolut запустил интеллектуальное управление подписками, которое отменяет подписку до того, как закончится бесплатная пробная версия. Усилениевнимания к использованию инновационных технологий для предоставления клиентамперсонализированной и целенаправленной информации. При этом уделяется вниманиек разработке продуктов, которые соответствуют потребностям клиентов в нижнейчасти спектра благосостояния.
По данным Сбера, большинство россиян знает об услугах телемедицины (67%), хотя доля реальных пользователей пока что низка (11%). Во многом это связано с недостатком свободных инвестиций и возможностей российского венчурного сектора. При опросе Startup Barometer в 2020 году около 60% фаундеров заявили, что создали проект на собственные средства, лишь 2% — что получили средства из венчурных фондов. Хотя конкуренция среди банков в сфере финтеха (в том числе за счёт покупки стартапов) создаёт на такие сервисы дополнительный спрос. Научная новизна исследования состоит в применении комплексного подходак анализу состояния мирового финтех-рынка, который позволяет выявить исистематизировать факторы и тенденци развития финансовых технологий на мировомуровне. Экосистема позволяет интегрировать в суперприложение как банковские, так и небанковские продукты и услуги, и в итоге помогает финтех-стартапу из очередного платежного приложения превратиться в систему, которая определяет образ жизни клиентов.
По оценкам, в 2021 году суммарный объём глобальной отрасли финансовых услуг составлял примерно $12,5 трлн. К 2030-му, полагают авторы исследования, финансовые затраты в мировом масштабе достигнут $21,9 трлн, а на долю финтех придётся 7%. Говорится, что финансовые технологии имеют особенно хорошие перспективы на развивающихся рынках. Согласно подсчётам, приблизительно 1,5 млрд взрослых во всём мире до сих пор не имеют доступа к банковским услугам, а ещё 2,8 млрд человек обеспечены банковскими сервисами в недостаточной степени, то есть, не имеют банковской карты. Более того, почти 44% взрослых в глобальном масштабе по-прежнему сильно зависят от наличных денег для совершения крупных транзакций. Пока перечень сервисов онлайн-банкинга в Казахстане уже, чем, например, в России, но рынок услуг для малого и среднего бизнеса активно развивается.
Всемирныйбанк оценивает развитие финтех-рынка методом анализа объема кредитов, выданныхфинтех-сегментом, по отношению к объему ВВП (валовой внутренний продукт) [10].Рассмотрим динамику данного показателя по странам мира на графике (рис. 1). Клиенты успешных финтех-стартапов пользуются услугами сервиса ежедневно, а не от случая к случаю. Маркетологи стартапа должны найти способ поддерживать ежедневную базу активных пользователей на уровне выше 20%, ежемесячную – выше 50%. К примеру, дневная активная база WeChat – свыше 92%, Alipay – около 50%. Новые виды услуг увеличивают прибыль от существующей клиентской базы и способствуют привлечению b2b-клиентов и партнеров, в том числе финансовых организаций, инвестиционных акселераторов и бизнес-инкубаторов.
Впервые термин fintech был использован Питером Найтом в статье для британской газеты The Sunday Times. Ключевые статьи — вычислительные мощности и серверы для хранения данных. «Мы постоянно экспериментируем с комбинациями аппаратных и программных сред, но маловероятно, что рост инфраструктурных мощностей замедлится в обозримом будущем. Растет сложность моделей машинного обучения, что в свою очередь требует большего количества вычислительных ресурсов», — объясняет Черный.
Рассмотрим американский необанк Chime, который, по идее, должен предоставлять более удобный пользовательский опыт по сравнению с традиционными банками. Крупнейшая платежная система Alipay стартовала как посредник между пользователями на Taobao, популярном C2C онлайн-маркетплейсе, она позволила им совершать онлайн-покупки без дебетовых и кредитных карт. Под «смелыми шагами» он подразумевает вложения в развитие технологий, набор веса путем слияния с другими организациями и аутсорсинг. 2020 год ускорил процессы трансформации, начавшиеся раньше, а также высветил системные проблемы, которые финансовый мир пока не научился решать. Платежные проекты привлекли более $12 млрд в 2020 году, произошло увеличение на 3%. Примечательно, что в 2020 году было 37 мега-раундов, по сравнению с 30 в 2019-м.
Динамика объемакредитов, выданных российскими финтех-компаниями, по отношению к объему ВВП, %. Количество кредитов, предоставленныхроссийскими финтех-стартапами в процентах к ВВП устойчиво растет с 2013 г. Страновойанализ динамики объема кредитов, выданных финтех-компаниями, по отношению кобъему ВВП, %. Мы освещаем актуальные события и новости деловой жизни, экономики и бизнеса в России и мире.
Востребованы стартапы, связанные с импортозамещением зарубежных технологий. “Это бесконтактные платежи, платформы для оплаты зарубежных сервисов, иные технологии, разрабатываемые в рамках достижения технологического суверенитета”, — говорит Александр Агаков. Объем инвестиций в компании финтех-отрасли достигли 24,7 млрд долларов США, а в первой половине 2021 г. Показатель 2020 года значительно, почти в 2 раза, больше того же индикатора в 2019 года, то есть отрасль-финтех продолжает активно расти и развиваться [12].
ВРоссии блокчейн-технологии используются для создания и внедрения нефинансовых ифинансовых решений. Например, проект Мастерчейн позволяет создаватьбизнес-приложения, организовывая взаимодействие участников рынка, в том числефинансового рынка. Данный проект был запущен в 2020 г., поэтому в перспективерассматривается его дальнейшее развитие [17]. Втечение 2022 года инвестиции в Regtechпродемонстрировали устойчивость перед лицом значительной геополитическойнеопределенности и макроэкономических проблем. Данная устойчивость отражаетважность оказания помощи финансовым учреждениям в управлении их обязательствамипо соблюдению требований и предоставлению.
Однако дальнейшее развитие онлайн кредитования сектора МСП потребует объединения всех участников рынка для решения проблемы «темных пятен» оценки бизнеса субъектов МСП. Формирование базовых единых для всех участников рынка критериев оценки бизнеса и источников их получения , в перспективе сформируют открытые, базы данных. В основе которых лежит формирование консолидированной информа-ций о деятельности заемщика, субъекта МСП, формирующая объективную картину его бизнеса и финансовую историю. Цифровизациязатрагивает различные сферы жизни общества, в том числе и финансовую. Авторыряда исследований доказывают, что развитие цифровых технологий способствует финансовомуразвитию государства, обеспечивая более высокое качество и доступностьфинансовых услуг для населения и бизнеса [1-4].
27 июля 2023 года независимая некоммерческая организация Fintech Open Source Foundation (FINOS) объявила о разработке глобальных открытых стандартов для развертывания общедоступного облака в секторе финансовых услуг. В рейтинг также вошли Китай (8 стартапов с оценкой более $1 млрд), Франция, Бразилия и Германия (в каждой стране по 6 финтех-единорогов), Мексика и Сингапур (по пять стартапов), Нидерланды (четыре единорога). По итогам 2023 года инвестиции в мировой финтех составили приблизительно $51,2 млрд.
Широкое проникновение интернета, популяризация мобильных приложений и социальных сетей во многом предопределили эволюцию клиентского опыта, сформировали потребность удаленного взаимодействия потребителя финансовой услуги с организацией ее предоставляющей. Рост потребительского спроса на получение финансовых услуг самостоятельно в режиме удаленного доступа 24\7. Вливания средств и применение нестандартных подходов вполне могут трансформировать сферу кредитования и открыть в ней новые направления. Например, стоит присмотреться к сервисам, которые помогают улучшать качество обслуживания и упрощать процесс выдачи кредитов, а также внедряют в эту довольно консервативную сферу ИИ и системы цифровизации.
Но, если потенциальный заемщик, субъект МСП, не является клиентом предполагаемого банка кредитора, то сбор информации будет происходить в «ручном» режиме используя выбранные источники информации. Ект «Внедрение искусственного интеллекта в бизнес процессы корпоративного кредитования» в области финансовых технологий позволит принимать решение по кредиту, при подачи заявки в режиме онлайн за 7 минут [8]. Именно столько времени требуется сервису для сбора и обработки информации существенной для принятия решения – (выда-ча\отказ) о финансировании корпоративного заемщика. Во-вторых, у таких банков обычно уже имеется достаточно большая, накопленная, база клиентов.
Социальная коммерция также пока развита слабо — только 2% россиян удобно покупать одежду и товары через соцсети и 3% — через мессенджеры. Всё популярнее становится термин slow fashion, который отражает нацеленность на покупку базового гардероба, а также качественных б/у товаров. Walmart заключил партнёрское соглашение с компанией ThredUp и включил в ассортимент подержанную одежду известных брендов. Такимобразом, уровень развития российского финтеха определяется как экономическими итехнологическими условиями, так и следованием мировым тенденциям. ПосколькуESG по-прежнему находится в центре внимания, финтех-компании могут расширитьдоступ к продуктам ESG и помочь состоятельным инвесторам, которые хотят вноситьвклад в будущее планеты. Гипермасштабные провайдерыприобретают нишевых игроков в сфере кибербезопасности, чтобы расширить спектруслуг.
Данный подход позволяет банкам обрабатывать миллионы транзакций, одновременно снижая затраты на привлечение клиентов и расходы на содержание инфраструктуры. Это изменение является постепенным, но глубоким, системным и долгосрочным. Соответствующую долю платежей занимают физические лица, тогда как необанки наиболее популярны среди юридических лиц, то есть частного бизнеса и различных организаций. Несомненно, лица из первой группы имеют большую численность, однако, лица из второй группы более склонны к совершению операций на гораздо большие суммы. Количество активных пользователей финансовых технологий в Российской Федерации за период последних 5 лет значительно выросло (рис. 4).
Небольшие компании и стартапы получают возможность быстро протестировать идею продукта, который подпадает под регуляторные требования, воспользовавшись сервисами безопасности и инфраструктурой, соответствующей необходимым требованиям», — рассказывает Ведерников. Но для крупного банка готовых решений с учетом его масштабов и требований к инфраструктуре обычно нет, поэтому такие организации чаще опираются на собственные возможности. По всем направлениям платежные услуги, кибербезопасность финансового сектора, insurtech (технологии в страховании) и устойчивость были наиболее востребованными областями инвестиций. Инвестиции в сервисы, ориентированные на криптовалюты и блокчейн, достигли рекордных $30 млрд. Приток средств инвесторов в компании, занимающиеся платежными технологиями, составил $51,7 млрд, в компании сферы кибербезопасности финансового рынка – $4,9 млрд. Эксперты отмечают, что финтех-сектор имеет огромный потенциал роста.
Потенциал роста — существенный, а суммарный объем уже выпущенной эмиссии ЦФА на начало 2024 года составил 62,1 млрд руб. В ближайшее время между участниками финансового рынка развернется конкуренция в области гиперперсонализации услуг и предложений, полагает Безбогов. Речь, в частности, о цифровых помощниках ‒ сервисах, которые могут подсказывать пользователю оптимальные финансовые решения. Она предоставляет платежную систему, позволяя клиентам совершать мобильные платежи с карт, банковских счетов и с помощью цифровых кредитов. Продавцам дает возможность принимать платежи на банковские счета. Пандемия привела к резкому росту онлайн-платежей и обострила вопрос стоимости транзакций.
Количество сделок резко выросло – почти на 300 и достигло нового рекордного уровня — 820 сделок. Открытые экосистемы, объединяющие независимых игроков, стали новым каналом дистрибуции, который помогает противостоять маркетплейсам и другим видам централизованных платформ. Активно развиваются универсальные чекаут-сервисы и встраиваемые инвестпродукты. Способы оплаты, как традиционные, так и совершенно новые, постепенно оцифровываются, что требует дополнительной безопасности и предотвращения онлайн-мошенничества. По оценкам Statista, мировой рынок электронной коммерции в 2022 году потерял по вине киберпреступников около $41 млрд, а 2023-м, как ожидается, этот показатель вырастет до $48 млрд. Поэтому предприятия должны уметь эффективно выявлять проблемы, чтобы клиенты могли совершать безопасные покупки в интернете.
Многие банки и небанковские организации в Казахстане занимаются запуском разных финтех-проектов, следуя примерам лидеров отрасли или опираясь на бенчмарки российского и других рынков. Один из главных барьеров для развития отрасли сегодня — бизнес уделяет недостаточно внимания продуктовым исследованиям. В этом есть большой потенциал для создания уникальных продуктов и предложений на локальном рынке. Согласно недавнему исследованию, проведенному Ассоциацией ФинТех, около 90% методов и инструментов искусственного интеллекта, которые используют российские кредитные компании, основываются на методах машинного обучения. Российские банки применяют МО для создания систем компьютерного зрения, запуска речевых технологий, работы с текстом, анализа данных (предиктивной аналитики) и интеллектуальной роботизации. Ном» банковском секторе, так же непрерывно растет доля активных пользователей удаленными каналами взаимодействия с клиентами, что делает финансовые услуги доступными и удобными для клиентов.
Руб.; доля активных пользователей онлайн-банка среди всех активных пользователей в 2017 г. Если говорить о машинном обучении, которое почти повсеместно используется в финтехе, то у Selectel есть ряд продуктов в этой сфере. Например, компания предоставляет облачные и выделенные серверы с графическими ускорителями, а также образы виртуальных машин и контейнеров для упрощения задач Data Science.
В 2018 году глобальные инвестиции в сектор финансовых технологий достигли $111,8 млрд, увеличившись на 120% относительно показателя предыдущего года, равного $50,8 млрд. Об этом говорится в исследовании, составленном консалтинговой компанией KPMG. По словам Рината Максутова, руководителя практики «Новые технологии» Accenture в России, более 80% россиян пользуются финтех-сервисами.
При этом степень проникновения таких услуг в РФ за два года увеличилась на 39 п. В США, Европе и Азии сократилось число сделок на ранних стадиях (посевной раунд и раунд А) и выросло число сделок на стадии раунда В и выше. Это говорит о том, что на рынке появляется все больше зрелых стартапов. Европа впервые обогнала Азию по количеству сделок за квартал, последний раз Европа занимала лидирующие позиции во втором квартале 2019 года.
В стране уже есть своя биржа CaspianEx, также официально работают иностранные Bybit, Biteeu Eurasia, ATAIX Eurasia, Upbit Eurasia, Xignal&MT. Наименее популярными среди российских разработчиков финансового рынка оказались мультиагентные системы (7%) и генеративные состязательные сети (5%). Финансовый сектор как один из лидеров экономики наряду с телекомами накопил огромное количество клиентских данных. А сегодня именно те индустрии, которые располагают масштабными базами клиентских данных, имеют все шансы стать локомотивами внедрения ИИ.
API — это интерфейс, который позволяет программам взаимодействовать между собой; это первоисточник, благодаря которому поддерживаются самые свежие финтех-продукты. Например, если помимо платёжного инструмента нужна собственная карта, с помощью API можно добавить условные пару строчек кода и связать все процессы между собой. В компаниях — разработчиках API работает целый штат специалистов, и эти компании становятся ключевыми партнёрами для нефинансовых бизнесов. За счёт внедрения подхода FaaS бизнес получает возможность относительно дешёвого масштабирования. Крупные игроки строят свои экосистемы и покрывают финансовые потребности изнутри, а малому и среднему бизнесу нужно предлагать клиентам простой, понятный платёжный опыт. В условиях конкуренции бизнесу важно быстро выпускать онлайн-продукты (с кратчайшим time-to-market).
Блокчейн — это распределенная база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы. При этом технология конфиденциальна, так как позволяет хранить данные в зашифрованном виде. Блокчейн широко используется в сфере криптовалют для обеспечения их оборота. Казахстан — один из главных драйверов криптовалютного рынка в Центральной Азии и в странах СНГ.
Так, российский AliExpress в марте прошлого года запустил лайвстриминговый сервис AliExpress LIVE — пользователи могут смотреть интерактивные прямые эфиры со звездами, экспертами или блогерами, в ходе которых можно купить рекламируемые товары. За первый месяц стриминга продажи с трансляций составили 125 млн рублей, а число просмотров превысило 39 млн. Несмотря на бурный рост интернет-продаж в пандемию, далеко не у всех россиян сформировалась привычка онлайн-шопинга. По данным Сбера, примерно четверть россиян готова покупать одежду и товары повседневного спроса в онлайне. Более трети респондентов все ещё предпочитают личное общение в магазине.
Развитие финтех-кредитования осложняется жесткими требованиями регуляторов к субъектам, которые предоставляют займы. Во многих государствах для данного вида деятельности требуется получение соответствующей лицензии. Поэтому digital-платформы в области кредитов нередко создаются кредитными организациями либо имеют партнерские соглашения с ними. Криптовалюта — децентрализованная цифровая валюта, построенная на системе блокчейн — технологии распределения реестров данных. Переводы криптовалюты проходят без участия посредников, что обеспечивает приватность и анонимность.
Это направление сейчас активно растет и в перспективе ближайших лет вряд ли снизит обороты. В результате стало понятно, что обычные предложения пользователям уже не интересны, — им нужен качественный сервис. • развитие новых сервисов, таких как дополнительный фактор при аутентификации на Портале Госуслуг, выпуск электронной подписи в приложении Госключ и ФНС России, получение Fan ID, биоэквайринг, подтверждение оплаты через «Интернет», проход в метро.
Пятое место у индийской компании Paytm, занимающейся платежными системами и финансовыми технологиями. Четвертое место занимает Gоjek — индонезийская компания, которая также предоставляет услуги посредством супер-аппа. В своих расчетах аналитики брали крупные сделки по слияниям и поглощения (M&A), а также венчурное финансирование и LBO (выкуп компании с помощью заемных средств).
За последние несколько лет компании провели десятки образовательных VR/AR-проектов. Например, МТС совместно с компанией Lookport в прошлом году запустил систему VR-трансляций лекций для Высшей школы экономики. По мере того, как в видеоигры постепенно добавляется голосовое управление, с ними также интегрируются голосовые помощники.
Быстро меняющеесярегулирование финансового сектора, что затрудняет возможности подстраиватьсяфинтеху под условия в конкретном государстве. По мнению аналитиков Ernst & Young, в ближайшие годы самыми перспективными сегментами в российском финтехе будут платежи и переводы, потребительские кредиты, управление капиталом и страхование. Уровень проникновения финтех-услуг в России составляет 40-50%, больша я часть клиентской базы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге и крупнейших городах страны.
С этойцелью финансовые компании создают альянсы с крупными ретейлерами дляинформирования о финтех-сервисах и дальнейшего привлечения клиентов [14]. Предложениефинансовых инноваций должно быть подстроено под условия рынка. Развитию финтехаможет предшествовать развитие платежной инфраструктуры, поэтому в Африкепоставщики нефинансовых продуктов часто перерастают в финтех.
Цифровоеразвитие сопряжено с техническим развитием, которое является ресурсоемким, в товремя как Россия богата природными ресурсами. «Тинькофф» решил задачу постоянного привлечения новых пользователей с помощью контент-маркетинга. Онлайн-журнал «Т-Ж» быстро завоевал популярность благодаря качественным, интересным и полезным материалам о личных финансах.
В конце прошлого года Сбер запустил сервис облачного гейминга SberPlay. Игровое направление внесло основной вклад в рост выручки Mail.ru в последнем квартале. Компания делает особую ставку на облачный гейминг — недавно Mail.ru купила разработчика платформы облачного гейминга Playkey. Ответом на закрытие фитнес-клубов в пандемию стали запуски приложений для онлайн-тренировок дома. Так, Сбер планирует добавить фитнес-тренировки в свой суперапп цифрового здоровья — СберЗдоровье.
Помощь парализованным людям — основная задача нейроинтерфейса, который разрабатывает компания Neuralink Илона Маска (хотя в его планах и другие задачи — от лечения психических расстройств до общения с помощью «телепатии»). В прошлом году она показала обновлённую версию устройства, состоящего из электродов, имплантированных в мозг, и чипа, который также помещается под кожу. Интерфейс позволяет считывать электронную активность мозга, передавая данные в беспроводном режиме. В начале года учёные американского Университета Брауна впервые испытали действие высокоскоростного беспроводного интерфейса на парализованных пациентах, он позволил участникам эксперимента управлять указателем на экране и набирать текст.
Особенно видится актуальным процесс регулирования токенизации материальных активов — то, что будет глобальным трендом в 2024 году. Фактически в России уже заложен фундамент под это, введено понятие цифровых прав. Те из банков, классических или необанков, кто первым «оседлает» токенизацию, станут победителями. К таким проектам можно отнести в том числе Систему быстрых платежей (СБП), Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), НПС «МИР», включая созданный сервис «Mir Pay». В результате, уже в начале 2024 года в мире начинают ощущаться проблемы с поставками полупроводников, которые используются в создании «железа», необходимого для развития Fintech.
В начале лета платежная система договорилась о покупке шведского стартапа Tink, разработки которого позволяют банкам и компаниям получать доступ к финансовым данным клиентов. В июле Visa заключила сделку по покупке британского финтех-стартапа Currencycloud. Стартап разработал облачную платформу, которая позволяет банкам и другим финансовым учреждениям оказывать услуги обмена валюты, включая уведомления о валютных операциях, мультивалютные кошельки и управление виртуальными счетами.
Столь слабая динамика наблюдалась последний раз в третьем квартале 2019 года. Более высокая активность в сделках на ранней и средней стадии объясняет, почему доля мега-раундов (сделки более $100 млн) в общем объеме финансирования упала с 59% до 44%, отмечают исследователи. В 2020 году объем венчурных инвестиций в финтех-проекты в мире достиг $42,14 млрд, что на 3% меньше, чем годом ранее. Количество раундов финансирования сократилось еще сильнее – на 13%, до 1991 сделок.
В целом, в России наглядно проявляется тренд, когда финтех усиливает диффузию финансовых и нефинансовых секторов экономики. Так, одна из них развивает сервис, в котором пользователь может привязать карты любых банков. Сервис позволяет проводить оплату как со счета мобильного телефона, так и с электронных кошельков.
Исследование наглядно показывает, как развиваются основные тренды на финансовых рынках Европы и России. В 2022 году финтех-сектор столкнулся со сложностями, обусловленными сформировавшейся макроэкономической ситуацией, рыночными неопределённостями и резко снизившейся покупательной способностью потребителей. Однако, полагают аналитики, эти проблемы представляют собой краткосрочную «заминку» на пути долгосрочного роста. Финтех также оказал влияние на резкое развитие бесконтактных платежей, которое международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group назвала «русским чудом». Биометрия — этот термин объединяет технологии, позволяющие распознавать пользователя по биометрическим данным (отпечатку пальца, сетчатке глаза, изображению лица и так далее).
Таким образом, падение по данному значению зафиксировано на уровне 61%. Наибольший объем инвестиций в финтех-секторе в 2023 году пришелся на США — более $24 млрд в рамках 1530 сделок. Британия находится на втором месте с $5,1 млрд, а замыкает тройку Индия с $2,5 млрд. Отмечается, что в 2023-м британский финтех-сектор получил больше инвестиций, чем следующие 28 европейских стран вместе взятые.
Большие данные – большие объемы данных, анализируемые с помощью специализированных компьютерных технологий. СберЛизинг в прошлом году запустил обучающий HR-проект на основе платформы стартапа VR Supersonic — для тренировки коммуникативных навыков в интерактивных симуляциях. Ранее Сбербанк организовал в виртуальной реальности тренировки для инкассаторов. Среди других проектов компании — VR-тренажеры для обучения публичным выступлениям и «тренировки эмпатии». AR/VR-устройства в России зачастую используются в образовательных целях. Согласно опросам Сбера, технологиями виртуальной и дополненной реальности пользуются 11% россиян, из них 10% — в сфере образования.
И все крупные банки вкладывают много ресурсов в разработку цифровых решений. Технологии в финансовой сфере развиваются быстро, но есть нюанс — развитие индустрии требует и развития IT-инфраструктуры, а в текущих условиях для финтеха как никогда актуально стоит вопрос ее надежности и качества. При этом появившиеся с недавних пор возможности для развития требуют масштабирования IТ-составляющей. Мы поговорили с провайдером облачной инфраструктуры и услуг дата-центров Selectel и представителями финтех-рынка о том, с какими сложностями сталкиваются финтех-компании и как они их решают. Банк России определяет финансовые технологии (финтех) как предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий. К финансовым технологиям относятся Big Data (большие данные), искусственный интеллект, машинное обучение, роботизация, блокчейн, биометрия, облачные технологии, токенизация и так далее.
Кроме того, есть Managed Security Services — это управляемые сервисы, которые позволяют клиенту обеспечить безопасность своей системы, даже не имея в штате специалиста. «Клиент передает функцию обеспечения безопасности нам, и инженеры следят за инфраструктурой клиента, управляют средствами защиты, выявляют уязвимости, оказывают консультации», — объясняет Ведерников. Самые высокие показатели по выручке продемонстрировали маркетплейсы, платежные сервисы и проекты по автоматизации бизнес-процессов. При этом платежные экосистемы нового поколения, поддерживающие работу с безналичными, электронными и цифровыми валютами, демонстрируют еще и феноменальный рост бизнеса в годовом исчислении.
В ответ на изменившееся потребительское поведение на рынке появилось большое количество инструментов, которые помогают микробизнесу запускать онлайн-магазины и поддерживать прямой контакт с потребителями. ИИ-платформа PricingHub позволяет онлайн-продавцам быстро корректировать цены в соответствии с рыночной ситуацией, а португальская площадка Bizay — создавать маркетинговые открытки, листовки и буклеты. Появились новые инструменты управления подписками и сравнения цен. Финтех-стартап Better Compare запустил бесплатный сервис сравнения цен на медицинские услуги. Пользователю необходимо указать, какая помощь ему нужна, после чего алгоритм подберёт несколько решений на выбор.
При этом традиционная модель обслуживания клиентов трансформируется в мультиканальную, экосистемную и омниканальную модели. В 2021 году Ассоциация «Финтех» и компания Accenture провели исследование мнения финансового рынка по вопросам развития технологий. По мнению большинства респондентов (банки, страховые компании и так далее), последние несколько лет в финансовой отрасли происходят значительные изменения, связанные с развитием финтеха. Одна из причин — внедрение инициатив Банка России, направленных на построение цифровой финансовой инфраструктуры. Самыми успешными проектами ЦБ респонденты назвали Систему быстрых платежей (СБП) и Цифровой профиль. Примером являются затраты крупнейших игроков на рынке финансовых услуг приведенные Ассоциацией Финтеха.
Кроме того, возможна рассрочка, что уже по сути является проявлением кредитных отношений. В ближайшие пять лет отечественный рынок софта для финансового сектора будет расти опережающими темпами на 13,5% в год, отмечалось в исследовании Strategy Partners по итогам прошлого года. По сравнению с Alipay заметно, что финансовые услуги все еще находятся в центре приложения Тинькофф — именно им отведен главный экран. Alipay сразу с главной предлагает пользователю и другие сервисы. Только самые базовые финансовые операции выделены сверху на главной китайского супер-аппа, остальные разбросаны по приложению в формате мини-аппов.
Пользователи смогут покупать товары со скидкой, а продавцы сервисов — экономить на логистике. Для этого клиентам нужно объединиться и заказать товар партией от 10 штук. Среди недавно запущенных инструментов повышения финансовой грамотности можно выделить Goalsetter — приложение, которое помогает родителям обучать детей основам экономики через игровую механику. Если ребёнок правильно отвечает на вопросы в викторинах, родители выплачивают ему вознаграждение, оно переводится на подвязанную дебетовую карту.
Для банковской сферы выгода от миграции на отечественные решения действительно может быть весьма ощутимой, подтвердил заместитель генерального директора Postgres Professional, глава комитета по интеграции российского ПО АРПП «Отечественный софт» Иван Панченко. Например, еще до ухода с рынка зарубежных вендоров стоимость одной из российских систем управления базами данных была в 4-10 раз ниже Oracle. «Однако нужно учитывать, что большинство заказчиков уже приобрели эти лицензии и оплачивали только поддержку.
Это на 48% меньше, чем в 2022 году, когда показатель лежал на отметке $99 млрд. Такие цифры приводятся в исследовании организации Innovate Finance, результаты которого обнародованы 10 января 2024 года. Глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер отмечал, что еще в 2010 году Россия была одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных платежей на душу населения, отставая от мирового лидера Норвегии в 40 раз. За десять лет Россия сократила это отставание в полтора раза и сейчас в этом плане уступает только странам Северной Европы. Токенизация активов — цифровое отображение реальных (физических) активов в распределенных реестрах.
Однако при этом являются основой для дальнейшего развития технологических и инфраструктурных решений со стороны участников рынка. А также для повышения конкуренции и развития инноваций на финансовом рынке» — об этом говорится в документе Банка России «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов». На технологическое развитие государством выделяются средства в размере 1,65 трлн руб. Ещё как минимум 1,35 трлн руб., как ожидается, составят вложения частных компаний и лиц.
Многие компании предлагают инвестиции в акции и облигации дистанционно, с помощью мобильных приложений. Однако сейчас финтех идет еще дальше, автоматизируя отдельные процессы. Например, активно используются роботы-советники, дающие рекомендации по покупке или продаже инвестиционных инструментов. Ярким примером изменения жизни стал заказ такси через мобильное приложение с возможностью его онлайн-оплаты. По словам Ведерникова из Selectel, один из примеров нестандартного запроса — выделенные стойки с усиленными мерами безопасности, соответствующие требованиям локального законодательства и международным стандартам.
Многие российские банки уже встроили в свои приложения инструменты финансового планирования, что также доступно далеко не во всех странах, говорит Попов. За последние годы практически все российские банки запустили функциональные приложениями, что также стало результатом инвестиций в финтех. В настоящее время основную часть банковских продуктов и услуг можно оформить дистанционно.
Так, в США недавно разработали прототип наушников Neurable, которые помогают сосредоточиться. В них внешние сенсоры улавливают электрические сигналы мозга, а затем система анализирует их, определяя, когда человек сосредоточен, и в это время автоматически сильнее подавляет шум, помогая не отвлекаться. На рынке также уже давно доступны гарнитуры типа Emotiv EPOC и Neurosky MindWave для управления видеоиграми.
Продолжают совершенствоваться технологии, которые позволяют передавать гаджетам мысленные команды — или передавать мозгу сигналы от компьютера. Прежде всего для помощи людям с ограниченной подвижностью (чтобы, например, помочь им двигать роботизированной рукой или набирать текст на экране с помощью нейроинтерфейса). Но простые модификации таких устройств — например, для того, чтобы управлять видеоиграми — постепенно выходят и на массовый потребительский рынок. «Умные» колонки и голосовые помощники постепенно становятся «виртуальными дворецкими» с растущим набором функций. Фитнес-сервисы всё больше конкурируют с entertainment-платформами за внимание и свободное время аудитории. На стыке индустрий появляются новые форматы контента — второй мегатренд индустрии e-health.
Один из них — сервисы для проверки физических и юридических лиц. С их помощью банк определяет, может ли то или иное лицо стать его клиентом, а также делать транзакции безопасными. На рисунке 2 представлен пример построения инфраструктуры банковской экосистемы. Российский рынок нейроинтерфейсов пока находится в стадии развития. По оценке компании «Нейрочат», в России действуют несколько десятков таких стартапов. Сбер опередил тренд на умные дисплеи и первым, в том числе среди международных больших технологических компаний, выпустил умный экран Portal.
Столица Британии привлекла 600 млн фунтов (764 млн долларов) инвестиций в 114 проектов в сфере финансовых и профессиональных услуг в 2021 году. По этому показателю он опережает Дубай, Сингапур, Нью-Йорк и Париж. Хотя венчурные инвестиции в платежном сегменте в 2021 году обновили рекорд, сделки по слияниям и поглощениям (M&A) стали доминирующими в этом секторе.
В исследовании McKinsey перечисляются четыре категории, в которые могут быть включены банки по всему миру. Первая из них называется «лидеры рынка» в который входят 20% ведущих мировых компаний. На них приходится 100% экономической добавленной стоимости всей отрасли. По оценкам McKinsey, к 2019 году около одной трети всех банков в мире имеют проблемы из-за использования несовершенных бизнес-моделей, нехватки финансов и присутствия на неблагоприятных рынках. Если эти организации не смогут провести правильную трансформацию, они рискуют быть проданы более сильному конкуренту.
Регулирующиеорганы совершенствуют и/или вводят правила для управления крипто-компаниями идеятельностью. Повышенноевнимание к повышению скорости реагирования на проблемы кибербезопасности сменьшим вмешательством человека. Созданиеинноваций, направленных на улучшение видимости и контроля поставщиков облачныхи гипермасштабируемых услуг. Рынокспроса и предложения на технологические инновации в платежной сфере развиваетсяв сторону снижения цен на платежные инновации.
Поэтому, считают аналитики, в 2024 году кибербезопасности в финансовой отрасли будет уделяться повышенное внимание. При этом большое значение будут иметь методы биометрической аутентификации, такие как сканирование отпечатков пальцев и распознавание лиц. Биометрия обеспечивает дополнительный уровень безопасности, защищая персональные данные пользователей.
Поэтому вполне логично, что в России именно банки стали одним из флагманов внедрения искусственного интеллекта. С помощью их можно выпускать мобильные кошельки, подключать эквайринг, оплату по QR–коду и другие функции, объясняют в пресс–службе финансового маркетплейса “Сравни”. Однако сами площадки и ретейлеры пока не готовы погружаться в это полностью самостоятельно и предпочитают обращаться к сторонним сервисам, которые оказывают подобные услуги. Поэтому стартапы в этой сфере имеют все шансы стать востребованными — по прогнозу Bank of America, рынок BNPL-сервисов к 2025 году вырастет в 10–15 раз.
Например, В ВТБ применяется порядка 800 моделей на основе ИИ, указывает Безбогов. Они встроены в антифрод-решения, в кредитный скоринг, оценку риска, возвратности кредита, склонности клиента к покупке или попаданию под влияние мошенников и т. «Я бы сказал, что без ИИ современный банк вообще невозможен», ‒ констатирует Безбогов.
Синергия индустрий способствовала росту кредитования по модели «покупай сейчас, плати потом», коллаборациям финтехов с крупнейшими торговыми сетями и интеграции маркетплейсов в финансовые приложения. Страховыекомпании рассматривают возможности приобретения страховых финтех-стартапов,которые могли бы стратегически вписаться в их бизнес-систему. ВРоссии создана эффективная правовая и информационная среда для развитиятехнологий. Кроме того, результативная работа мегарегулятора создала условиястабильности и устойчивости финансовой системы, которые также содействуютвнедрению инноваций в финансовый сектор.
Перечень предоставляемых совместно с банками госуслуг постоянно растет. В данном случае преимущество на объективную оценку бизнеса, в соответствии с требованиями банки-кредитора имеют действующие клиенты банка. Например, хозяйствующий субъект МСП, формирует понятную и прозрачную для банка финансовую историю организации, с момента открытия расчетного счета и на протяжении всей хозяйствующей деятельности. Это позволяет сформировать информационную картину экономики бизнеса потенциального заемщика и связанных с ним контрагентов (путем анализа транзакций). Используя внутренние источники информации и внешние (общедоступные базы ) банк имеет возможность предложить диджитализированные CMART продукты, удовлетворяющие потребность в финансировании, а в ряде случаем предопределяя ее.
В США, по данным Rock Health на 2020 год, 54% взрослого населения использовали гаджеты для мониторинга биологических показателей, например давления (на 12 процентных пунктов больше, чем в 2019-м). Следуя мировому тренду, российские торговые сети активно развивают экологические проекты. Сервис доставки Delivery Club в прошлом году выпустил поясные сумки из переработанных курьерских рюкзаков (в качестве ремешков были использованы ремни безопасности с утилизированных автомобилей). «Перекрёсток» — установил автоматы по разливу бытовой химии в многоразовые бутылки. Также в недавнем отчёте об устойчивом развитии группа сообщила, что курьеры сервиса «Перекрёсток Впрок» в прошлом году собрали около 248 тысяч пакетов на вторичную переработку. В 2020—2021 годах в России продолжили формироваться и расти несколько крупных экосистем и супераппов.
В 2022 году в Нацбанке стартовал проект по развитию национальной криптовалюты — цифрового тенге, а с 1 апреля этого года в Казахстане действует закон о цифровых активах, легализующий майнинг. В целом очевидно, что искусственный интеллект становится основной для создания финансовых услуг следующего поколения. В 2023 году большие языковые модели стали технологическим драйвером развития ИИ в финтехе. Кроме этого, наблюдается некоторое изменение приоритетов в использовании методов ИИ. Согласно прогнозам специалистов, уже к концу 2023 года 47% участников российского рынка планируют внедрить генеративные предобученные трансформеры. Финансовые организации стремятся к тому, чтобы транзакции были прозрачными, а это требует применения новых инструментов.
Технологизация (цифровизация) сбережений и инвестиций, кредитования, платежей и переводов, инвестирования и страхования, финансовых инструментов и ценных бумаг, финансов в целом активно происходят в разных странах. Значительную долю необанков по стоимости транзакций можно объяснить тем фактом, что такие системы имеют большую степень доверия со стороны потребителей финансовых услуг в Российской Федерации. Так, главными конкурентными преимуществами необанков над традиционными финансовыми институтами являются их доступность и удобство, поскольку они задумывались как альтернативные институты традиционным банкам.
Например, Smart Pay с 2017 года позволяет казахстанцам расплачиваться за товары или услуги биткоинами, а в конце 2022 года Евразийский банк объявил о запуске в Казахстане своей криптокарты. Количество предпринимателей в Казахстане в 2022 году выросло на 23%, за половину 2023-го — еще на 23,5%, до 2,1 млн. Это десятая часть всего населения страны — и судя по всему, число таких людей продолжит расти. Большинство из них будет работать в секторе МСБ, и им пригодятся диджитал-услуги для ведения бизнеса — особенно с учетом того, что на рынок выйдут младшие представители поколения зумеров, которые выросли с гаджетами в руках.
Уровень развития финансовых технологий отличался в зависимости от исторического периода. Для 50-ых годов XX века примером fintech было введение платежной карточной системы компанией Diners Club. Для 2003 года прорывом стало внедрение бесконтактной оплаты PayPass от компании «Мастеркард».
Сооснователь и гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов рассказал, к каким финтех-направлениям стоит присмотреться в 2022 году. Пользователей связано с тем, что пользователи необанков имели более высокие темпы роста относительно темпов роста пользователей цифровых платежей, а с каждым годом все больше и больше граждан выбирают необанки в сравнении с традиционными банками. В современных условиях возможность и готовность к работе в цифровой реальности с клиентами имеют не все банки в России. Именно по этой причине на финансовом рынке появляются такой вид банков, как необанки, которые созданы и работают без прикрепления к конкретному местоположению, так как функционируют на цифровых платформах [10]. Ещё одна группа, на защиту которой направлено внимание многих компаний, — пожилые люди. По данным Health Insurance, в пандемию только в сегменте телемедицины использование онлайн-сервисов пожилыми выросло на 300%.
Многие необанки и цифровые сервисы ориентированы на узкую целевую аудиторию – к примеру, на геймеров, самозанятых или фрилансеров. Платформа «Мастерчейн» — распределенный реестр на основе блокчейн-протокола Ethereum.2. Социальная дистанция, удаленная работа и переход компаний на онлайн-продажи положительно сказались на росте отрасли. По данным Forbes, за прошлый год прирост пользователей финтех-приложений в Европе составил 72%. С помощью fintech предоставление займов гражданам и юридическим лицам может осуществляться без участия кредитных организаций. Некоторые платформы предлагают напрямую взаимодействовать кредиторам и должникам, определяя условия последующего кредитования.
Стартапы предлагают кассовые решения,мобильные смарт-терминалы для бизнеса, платежные экосистемы для бизнеса,платформы для интеграции платежных решений. Актуальность обретают сервисы дляоплаты и администрирования таможенных платежей, сервисы международных денежныхпереводов, сервисы для проведения платежей через голосовых ассистентов и иныеплатежные сервисы с использованием биометрических технологий. Однако увеличение скорости применения в банковской сфере финансовых технологий нуждается в большей степени гибкости со стороны регулирования и органов власти. Несомненно, в прогрессе развития цифровой экономики очень важную роль играет государство и его активное участие в содействии развитию цифровых технологий на финансовом рынке. Как видно по рисунку 1,развитие финтех-отрасли в мире началось после 2015 г.
Огромный рост электронной коммерции в 2020 году повлиял на финтех-сервисы. РазвитиеRegtech с помощью техническихплатформ на основе искусственного интеллекта для получения информации офинансовых рисках. Растущеевнимание к использованию технологий искусственного интеллекта и машинногообучения для реализации решений по борьбе с отмыванием денег. Инновационные сервисы разрабатываются в соответствиис запросами потребителей, что определяет высокий спрос на конечный финтех-продукт[15]. По рисунку 3 такжевидно, что объем кредитов, выданных российскими финтех-компаниями, все ещеменее 1% ВВП. Но даже при таком низком показателе Россия входит в двадцаткустран-лидеров по объему финтех-кредитования (см. рис. 4).
В результате постепенногонаращения инвестиций в финтех-стартапы и в формирование технологичныхэкосистем. Рисунок1 также наглядно показывает, что среди стран мира лидером по развитиюфинансовых технологий является Китай. Географию развития финтеха можнонаблюдать на рисунке 2 (см. рис. 2). Потребность в финансировании бизнеса МСП, увеличивает спрос на получении данной услуги в режиме онлайн. Это позволяет прогнозировать большее появление на рынке соответствующих кредитных платформ. А так же приведет к трансформации процессов в традиционном банковском секторе.
23 января 2023 года международный платежный интегратор PayU обнародовал список главных трендов, которые определят дальнейшее развитие рынка финансовых технологий. Тем не менее финтех-рынок Казахстана однозначно встал на путь стремительного роста. Благоприятные условия вроде высокого уровня проникновения интернета, роста цифровой грамотности, развитой инфраструктуры и поддержки государства будут способствовать успеху новых финтех-игроков.
1 Составлено авторами на основе данных консолидированных отчетов о финансовых результатах ПАО Сбербанк и АО «Тинькофф Банк». А не кто-то другой, программное обеспечение теперь анализирует отпечатки пальцев, речевые обороты и сравнивает лицо с паспортной фотографией. Однако проблема заключается в том, что по мере распространения этих технологий становятся необходимыми такие персональные идентификаторы, как отпечатки пальцев и сетчатка глаз человека.
Для их обсуждения Университетом БРИКС проводится конференция «BRICS FinTech 2023 (Финтех БРИКС+ 2023)», в рамках которой участники обсудят текущие результаты и перспективы развития финансовых технологий в странах БРИКС+ (БРИКС и не только). В период пандемии потребление цифрового медиаконтента в России, согласно отчёту Deloitte, выросло практически по всем направлениям. Доля пользователей, скачивающих фильмы, выросла на 20 процентных пунктов (до 70%), слушающих музыку и радио — на 14 процентных пунктов (до 87%). Тех, кто играет в видеоигры, стало меньше, но времени на такие занятия они стали тратить больше (при опросе Сбера об увлечении видеоиграми в своих семьях заявили 72% респондентов). Масштабной тенденцией в финтех-отрасли стала цифровая социализация.
На этом фоне финтех-сектору, по мнению авторов отчёта, следует продолжать проявлять инициативу. Предприятиям предстоит создавать передовые платёжные сервисы и продукты с прицелом на клиентов. На фоне быстрого развития финтех-отрасли появляются новые мошеннические схемы и более сложные киберугрозы.
Один из примеров применения этой технологии — цифровой рубль Банка России, внедрение которого сейчас обсуждается регулятором и участниками рынка. Также крайне популярно использование ИИ при взаимодействии с клиентом на уровне построения программ лояльности. Данные, накопленные финансовыми институтами, подвергаются анализу с помощью ИИ, в результате чего определяются паттерны лояльности клиентов и прогнозируется их поведение. В результате такой подход помогает формировать персонализированные и наиболее релевантные клиентские предложения. Если говорить про технологии, которые используются внутри МО, то наиболее популярными стали деревья решений (об их использовании упомянули 89% респондентов), а также сверточные нейронные сети (63% респондентов).
Традиционные банки также отметили значительное увеличение (в 10,4 раз) выплат с банковских карт в адрес фрилансеров. По этой причине «Альфа Банк» (при содействии APIBank и блокчейн-платформы Waves) внедрил новое финтех-решение – b2b-сервис для выплаты зарплаты самозанятым работникам. Главный принцип работы — повышение эффективности оказания финансовых услуг, выражающееся в их более комфортном восприятии потребителями. Кроме того, интеграция финтех-продуктов позволяет компаниям минимизировать человеческий фактор — ошибки и неточности, которые ими допускаются. Дистанционное оформление кредита, перевод денег через систему быстрых платежей, вложения в фондовый рынок онлайн — все это успешные примеры финансовых технологий. 10–15 лет назад инструменты е-кома были доступны только крупным компаниям, где были свои большие команды программистов, либо для компаний, у которых была на этом построена бизнес-модель — например, для разработчиков игр.
Стриминговые площадки запускают тренировки и медитативный контент. Так, HBO в партнёрстве с Calm запустил на платформе получасовые расслабляющие ролики, которые соединяют видеоряд, музыку и текст, начитанный знаменитостями. Фитнес-стартапы, в свою очередь, заявляют об амбициях превратиться в «Netflix для фитнеса», один из них — маркетплейс фитнес-контента NEOU. Сервис Enable My Child предоставляет речевую, поведенческую, трудовую и телетерапию для детей.
Поэтому вероятен бурный рост аналитических и скоринговых продуктов, предоставляющих инсайты в реальном времени и умеющих не только рассчитывать исторический скоринг, но и прогнозировать на основе big data. Однако в 2021 году ожидается появление и других тенденций в деятельности банков и страховщиков, связанных с финтех. Хотя в начале 2021 года финтех-компании столкнулись с различными проблемами, многие финансовые учреждения проявляют готовность к сотрудничеству. Это можно отметить даже по самым традиционным деловым операциям, таким как кредитование и прием депозитов. Аранета отмечает, что экосистема кредитования переживает радикальные преобразования.
Оптимизация издержек — одно из требований для устойчивости бизнеса в условиях изменений без потерь в безопасности. Это готовое решение, например приложение, которое просто раскрашивается в ваши корпоративные цвета, переименовывается и «выдаётся» за ваше. Если же на платформу уже уходит столько же денег, во сколько обойдётся собственная команда разработчиков, то надо думать о своём решении.
Сейчас на сайте можно приобрести совершенно разные товары — от одежды до сантехники, и оформить рассрочку от Technodom. В Казахстане кратно растут объемы потребительского кредитования по модели рассрочки, или BNPL («buy now, pay later»). Это займ на покупку конкретного товара, который покупатель возвращает частями — без процентов, а комиссию за него платит продавец.
Банки, финансовая система в целом и стартапы достаточно быстро адаптируются к новым условиям. Так что FinTech, несмотря на нелёгкое время, активно развивается. Сейчас BNPL в общей доле кредитования занимает незначительную часть. Но вполне возможно, что в перспективе ближайших лет это направление будет развиваться не в сторону кредитования, а как еще один формат онлайн-платежей. Интернет-банкинг становится шире, не ограничиваясь только финансовыми операциями. Например, бухгалтерское обслуживание в недалеком будущем может практически полностью перейти в онлайн.
Аналитики полагают, что в 2024-м финтех-компании будут более активно применять ИИ для улучшения качества обслуживания клиентов, оптимизации операций и принятия более обоснованных решений. Кроме того, алгоритмы ИИ помогут в выявления угроз и снижении потенциальных рисков. Вместе с тем чат-боты и консультанты на основе нейросетей изменят способы предоставления финансовых услуг. Участники опроса Ассоциации «Финтех» и Accenture также отметили, что рынку нужно развивать компетенции в области искусственного интеллекта и машинного обучения, сбора и обработки больших данных.
До появления СБП клиенты российских банков переводили деньги между разными кредитными организациями только по реквизитам карты или счета, за более долгий срок и более высокую стоимость. Облачные технологии хранят данные в специальном сервисе, к которому можно получить доступ из любой точки мира. Банки их используют для безопасного хранения больших объемов данных, обеспечивая к ним персонализированный доступ.
Повышенное внимание людей к своему здоровью способствовало развитию специализированных сервисов, например сервисов женского здоровья. Споявлением большего числа игроков в области технологий для состоятельных людейтрадиционный рынок частного банковского обслуживания открывается для даннойкатегории клиентов, которые традиционно не имели доступа к продуктам и услугамроста благосостояния. Развитиюфинтеха в России способствует концентрация финтех-специалистов и инвестиционныхресурсов в столичном регионе. Новые технологии результативно создаются иапробируются в столице, а затем поставляются в регионы. Данный центризм вразвитии финтеха, с одной стороны, повышает конкурентоспособность столичныхтехнологий на мировом уровне. С другой стороны, Россия сталкивается снеравномерностью использования инноваций в финансовом секторе по регионам.
У Тинькофф банка чистая прибыль в 2018 году достигла 17,54 млрд рублей, а в 2020 году – уже 36,36 млрд рублей, где величина абсолютного прироста чистой прибыли равна 18,82 млрд рублей. В настоящее время наиболее крупный необанк России – это Тинькофф Банк, основанный в 2006 году и не имеющий физических отделений. Изначально банк работал с адресной рассылкой по различным предложениям, в том числе по оформлению кредитных карт, через канал обычной почты, но далее банк уже начал обслуживать своих клиентов через интернет и посредством мобильных приложений. И необанки, а также через личные финансы, неуклонно растет, однако динамика стоимости операций необанков выделяется в более широком контексте.
Традиционная интегрированная модель корпоративного банкинга исчезает. На его месте возникает разнообразная экосистема цифрового банкинга, состоящая из банковских и небанковских игроков. Текущий этап развития экономики характеризуется масштабной интеграцией и активным использованием FinTech в банковской деятельности.
Речь идет даже не об импортозамещении, а о создании мощной отечественной индустрии программных продуктов, ориентированных на развитие финансового сектора России. Именно стартапы поставляют на рынок инновационные IT-решения, которые позволят организациям-заказчикам совершить цифровую трансформацию своего бизнеса. Финтех как сервис (FaaS, fintech-as-a-service) — это решения для создания продуктов на базе финансовой инфраструктуры.
После этого компания решила воспользоваться и другими услугами Selectel. «Если мы начали доверять компании Selectel в поддержке наших серверов, то почему мы не можем ей доверить наши мощности. К числу высококонкурентных сфер деятельности традиционно относится кибербезопасность. Общемировой объем годовых инвестиций в технологии ИИ в банковской сфере составляет $6 млрд, к 2030 г. По его оценкам, в России показатель ежегодных инвестиций в ИИ в банковской сфере сейчас составляет около $1 млрд ‒ 17% мирового. Российские банки в основном выбирают путь собственной IT-разработки потому, что не могут использовать универсальные решения, подтверждает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Партнер McKinsey и один авторов исследования Чира Баруа (Chira Barua) полагает, что каждый банк может начать предпринимать меры, чтобы изменить свою судьбу и начать новый цикл укрепления своего финансового положения, однако время на это остаётся всё меньше. В Германии вливания в финтех почти удвоились в первой половине 2019 до с $406 млн до $829 млн по сравнению с тем же периодом 2018 года. Привлечение средств в Швеции выросло в 4 раза до $573 млн, во Франции – на 50% до $423 млн. Эксперты оценили индекс проникновения финтех-услуг в России в 82%. Об этом свидетельствуют результаты исследования EY, обнародованные 21 ноября 2019 года.
СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В деловом издании выходят материалы о бизнесе, предпринимательстве, инвестициях, финансах, стартапах, бизнес-идеях и инновациях. Интерес к PFM-продуктам и персонализированным сберегательным услугам – общемировой тренд. Компания Oracle обнаружила, что большая часть клиентов до 30 лет ожидает от банка помощи в управлении личными финансами. По данным ВТБ, за 2021 год рынок сберегательных продуктов вырастет на 14%. Ожидается, что в ближайшем будущем похожую платежную систему можно будет реализовать с использованием голоса.
Масштабность осуществляемых электронных расчетов, платежи, переводы, высокий сервис и качество обслуживания свидетельствует о возрастающей роли операций интернет-банкинга. Развитие операций интернет-банкинга связано с широким доступом клиентов к сети интернет, универсальности и мобильности применяемых систем. Сфера услуг интернет – технологий позволяет внедрять различные приложения в сферу совершенствования обслуживания банковских клиентов.
Например, Visa и Stripe совершили покупки на развивающихся рынках, поглотив YellowPepper и Paystack соответственно. Поставщики рыночных данных Bloomberg и FactSet купили компании для дополнения собственных предложений – Second Measure и Truvalue Labs соответственно. Согласно их расчетам, в четвертом квартале 2020 года было совершено 522 инвестиционных сделки в финтех-отрасли, что на 11% меньше показателя годичной давности.
В частности, важно иметь надёжное решение для защиты от мошенничества, которое соответствует местным законам и использует передовые протоколы безопасности. По состоянию на 2023 год США лидируют по количеству финтех-единорогов, то есть, компаний-стартапов, получивших рыночную оценку стоимости более $1 млрд. На втором месте в рейтинге находится Великобритания, а замыкает тройку Индия. Такие данные приводятся в исследовании Statista и CNBC, результаты которого обнародованы 26 октября 2023-го. Средства, инвестированные в финтех в 2023 году, были распределены по 3973 сделкам по сравнению с 6397 сделками в 2022-м.
По данным Dsight, в первые 6 месяцев 2022 года инновационные решения в сфере FinTech интересовали российские корпорации больше остальных. Это логично, ведь FinTech–решения востребованы, а запросы пользователей постоянно меняются. Высокая стоимость операций необанков по сравнению с небольшим количеством пользователей необанков обусловлена уникальностью формирования и развития рынка финтеха в России. Среди самых востребованных российских финтех-услуг выделяются услуги, которые связаны как с денежными переводами, так и с платежами, услуги по сбережению, по страхованию и услуги, связанные с привлечением займов. Коронакризис способствовал росту электронных медицинских сервисов в России, как и в других странах. По данным компании «К-Скай», в 2020 году в цифровое здравоохранение в России было инвестировано более 3,3 млрд рублей, в 3 раза больше, чем годом ранее.
Но самостоятельная разработка платёжной и ИТ-инфраструктуры не даёт нужной скорости, поэтому растёт популярность готовых решений. Цифровизация платежной сферы стала драйвером развития необанков (Тинькофф Банк, Модульбанк, банк «Точка). Она привела к тому, что финтех все больше стал проникать в классический банкинг (Сбер, ВТБ, «Альфа-банк»). Все больше финтех компаниями становятся в том числе телекоммуникационные корпорации (Ростелеком, МТС), выстраивающие свои цифровые экосистемы.
В перспективе банки стремятся к тому, чтобы люди в офисах решали лишь нестандартные задачи клиентов, выходящие за рамки машинных алгоритмов, а основные продукты и услуги получали онлайн. Внедрение госуслуг в банковские сервисы — логичный шаг в продолжении развития е-government в стране. Одними из первых шаги в эту сторону сделали банки Kaspi и Halyk. Только за восемь месяцев 2022 года около 8,5 млн казахстанцев — почти половина населения — посетили раздел «Госуслуги» в приложении Kaspi.kz.
И обычные пользователи, и бизнес ждут автоматического казначея, который будет распределять денежные средства по счетам банков, предлагающих лучшие условия. Венчурный капитал был самым крупным источником финансирования финтех-проектов. Венчурные капиталисты заключили около 4700 сделок, общая стоимость которых составила $115 млрд.
Возьмите кредит в Совкомбанке, оформите услугу «Гарантия минимальной ставки» и получите шанс вернуть проценты по истечении срока кредитования. Для этого расплачивайтесь Халвой каждый месяц и не допускайте просрочек по кредиту. The Map занимается процессингом платежей, и для компании одним из главных критериев была безопасность. По словам Михаила Рогова, сам факт переезда сначала обсуждали со своими аудиторами, которые отвечают за безопасность, а затем дополнительно решили провести аудит платформы Selectel на соответствие PCI DSS — это стандарт работы с платежными картами.
В Великобритании инвестирование в финтех за аналогичный период почти удвоилось – до $2,6 млрд, а количество сделок выросло на 25%. В основном инвесторов привлекают челленджер-банки (банки, построенные с чистого листа на современных технологических платформах) и платежные компании. Оно также напоминает, что максимум в 2018 году был достигнут во многом благодаря компании Ant Financial Services (известна в первую очередь как владелец платёжной системы Alipay), которая тогда привлекла в общей сложности $14 млрд. Без учёта этой цифры инвестиции в финтех-секторе в 2019 году подскочили бы на 29% и обновили рекорд. 2020 год еще больше «расшатал» финансовую дисциплину и заставил людей искать иные способы, как сохранить и приумножить сбережения. Ответом на эту потребность могут быть автоматизированные финансовые решения, первыми прототипами которых стали банковские счета-«копилки».
В метавселенной потребление происходит в реальном времени и не ограничивается одной платформой. Они предоставляют пользователям расширенные возможности для персонализации взаимодействия. Поэтому появится больше финансовых продуктов, встраивающихся по запросу. Будет расти и сегмент решений для управления репутационными данными.
Авторы исследования указывают на неизбежность финансового кризиса пока под вопросом. Но в любом случае, сейчас у банков осталось немного времени, чтобы переосмыслить собственные модели и приспособиться. По оценкам экспертов, в 2019 году на финтех-рынке было заключено 3472 инвестиционных сделки против 3251 годом ранее, когда объём вложений измерялся рекордными $55,3 млрд. Несмотря на уменьшение количества денежных средств, которые получили финтех-стартапы, 2019 год оказался вторым по инвестициям с 2013 года, отмечает издание South China Morning Post.
По сути, это конструктор платёжных инструментов для бизнеса, который даёт компаниям из нефинансовых сфер доступ к финансовым и платёжным решениям. При этом ответственность за технологическую часть лежит на финтех-провайдере, а бизнесу не нужно самому заниматься разработкой, поддержкой сервисов. С помощью этих решений он покрывает большее количество сценариев и больше зарабатывает. В совместном исследовании с ЮKassa разбираемся, как это работает и кому нужен финтех. В 2024 году на мировом финтех-рынке могут произойти серьезные изменения, связанные с применением технологий искусственного интеллекта, развитием криптовалютного сектора и внедрением цифровых валют центробанков. Об этом в середине декабря 2023 года сообщила независимая консалтинговая компания deVere Group, назвавшая шесть главных трендов глобальной отрасли финансовых технологий.
Суммарная стоимость инвестиционных сделок в США по итогам 2019 года подскочила на 54% до $26,1 млрд. Существенный рост инвестиций также зарегистрирован в Индии, Бразилии и Германии. В 2020 году активность в сфере слияний и поглощений выросла на 25%.
На пике своего развития в 2021 году финтехи представляли примерно 9% от общего объёма оценок финансовых услуг в мире, а их суммарная публичная стоимость достигла $1,3 трлн. При этом в 2021 и 2022 годах на криптовалютный сектор пришлось более $50 млрд финансирования. К примеру, Visa в 2021 году совершила две крупных сделки в финтехе.
Эксперты Capgemini провели опрос среди клиентов традиционных банков и выяснили, что лишь 25% из них готовы обратиться к финтех-сервису. Подключение b2b-партнеров – важнейший фактор успеха финтех-компании. По мнению экспертов, будущее принадлежит сервисам, которые будут работать в партнерстве с другими участниками финансового рынка. Помимо уже упомянутых KakaoBank и «Тинькофф» аналитики приводят в пример китайский цифровой необанк WeBank. Конкретный пример трансформации традиционного рынка финансовых услуг — решение российского Сбербанка заменить 70% сотрудников среднего звена, выполнявших рутинную работу, на искусственный интеллект.
Во время пандемии компания «ЛАНИТ-интеграция» создала систему для российской клиники, где лечили коронавирусных больных. Врач, надев шлем с очками и AR-экраном, совершал обход, а его коллеги могли участвовать в этом виртуально (при этом снижались риски заражения для врачей, связанные с пребыванием в «красной зоне»). Экран дополненной реальности также можно было применять для того, чтобы отправлять на него истории болезни, рентгеновские снимки и другие материалы. Как и за рубежом, в России виртуальные развлечения шагнули в сторону социальности.
Чтобы повысить качество аналитики, компании развивают более избирательный подход к данным – с учетом пользовательских сценариев. Развиваются финтех-решения, которые используют синтетические данные, проводят аудит информации или специализируются на обработке определенных типов данных. 21 ноября 2022 года на страницах деловой газеты Financial Times появилась статья, посвящённая трансформации мирового платёжного рынка. Эксперты говорят, что Visa и Mastercard испытывают всё большее давление со стороны новых цифровых сервисов. Объём мирового рынка финансовых технологий, по мнению аналитиков Boston Consulting Group (BCG) и QED Investors, в период с 2021-го по 2030 год увеличится приблизительно в шесть раз — с $245 млрд до $1,5 трлн. Такие данные приводятся в отчёте, опубликованном 3 мая 2023 года.
Доля тех, кто пользуется такими услугами, среди потребителей цифровых услуг превышает 80% (сопоставимо с показателями Китая и Индии). Хотя популярность и неоднородна, она выше, например, в секторах платежей и переводов и ниже — в частных инвестициях. Развитие финтеха в России, отмечает Deloitte, также сдерживает недостаточная платёжеспособность населения. Финтехпродолжает развиваться и в направлении использования блокчейна. Одной из областей, котораявсе больше привлекает внимание, является предоставление решений длядецентрализованного финансирования (DeFi),ориентированных на МСП, включая решения, ориентированные на ссудноефинансирование МСП или торговое финансирование.
Облачные вычисления помогают сделать услуги в большей степени удобными, а также доступными и достаточно простыми в использовании, и наиболее приспособленными к потребностям и образу жизни клиентов, предоставляемых банками и финансовыми организациями. В современных условиях наиболее успешными технологиями в банковской сфере выступают мобильные и цифровые кошельки, эквайринг, бесконтактные платежи. Получает развитие технология мобильного эквайринга, с применением терминалов «mPOS». Условия хозяйствования, экономические преобразования диктуют необходимость принятия оптимальных решений в области управления финансами в банковской среде [8]. Другое направление для развития VR/AR — создание виртуальных офисов, которые позволяют расширить рабочее пространство и оборудовать его, например, виртуальными экранами по своему вкусу. Пример такой платформы Infinite Office от Facebook — виртуальное пространство для работы, доступное через гарнитуру Oculus Quest 2.
«Мы его запланировали, согласовали, и он должен через месяц закончиться», — говорит Михаил Рогов. Мы определились, что вашему бизнесу нужен финтех как сервис и определись с видом, теперь нужно выбрать провайдера услуг. При выборе финтех-провайдера следует ориентироваться на несколько параметров. «Российский финансовый рынок — традиционно очень прогрессивный, поскольку на нём органично соединяются международные тренды в области платёжных решений и уникальные решения от российских компаний». Дальнейшее движение в этом направлении может оказаться очень быстрым. По данному вопросу, как в случае с масштабным запуском цифровой валюты, эмитируемой центральным банком, Россия выгодно выделяется на фоне других стран.
Данноенаправление также можно выделить как перспективное для развития финтеха вРоссии. Страны АТР имеютперспективы повышения финансовой грамотности населения как потенциальныхпользователей финтех-услуг, что привлекает поток иностранных инвестиций вотрасль. Леонид Черный из oneFactor отмечает, что любая компания, которая работает с данными на enterprise-рынке, реализует комплексный подход к безопасности — это и сегментация сети, и внедрение средств защиты, и мониторинг, и аудит внутренних процессов. Отчасти повышенное внимание к безопасности связано со все большим распространением supply chain-кибератак (атак на связанные организации, поиск наиболее уязвимых компонент во всей цепочке поставки ценности). Стартапы — это сила, которая может решить задачи перестройки IT-обеспечения в деятельности финансовых организаций, вставшие сегодня перед отраслью.
Самая популярная операция в СБП — переводы между физическими лицами. Майнеры уже начали получать лицензии, делающие их полноценными участниками финансового рынка. А чтобы майнеры не уклонялись от налогов, с 2024 года они будут обязаны обменивать 75% добытого капитала на зарегистрированных биржах — казахстанских или зарубежных.
Осенью одним из последних IT-гигантов на рынок облачного гейминга вышел Facebook. В 2021 году клиенты LG Smart TV смогут играть в мощные графические игры через облачные сервисы от Google Stadia и NVIDIA GeForce Now прямо c телевизора — без консоли или ПК. На волне всеобщего повышения уровня тревожности носимые устройства пытаются удовлетворить растущее желание потребителей управлять собственным стрессом и эмоциональным благополучием в целом.
Однако пандемия COVID-19 послужила катализатором, спровоцировав стремительное развитие соответствующего сегмента. В результате финтехи стали мейнстримом в определённых областях, особенно в сфере платежей и транзакционных банковских операций. Роботизация — автоматизация финансовых процессов с использованием роботов и компьютерных программ. Например, использование роботизации в банках сократило время процесса приема заявок от клиентов, упростило и ускорило процедуры оценки рисков клиентов, снизило число банковских отделений и так далее.
В будущем банки смогут собирать кастомизированные решения, которые будут максимально отвечать потребностям клиентов. Информация о финансовом положении клиентов стала устаревать с такой скоростью, что для принятия решений банкам нужно ее отслеживать практически в реальном времени. Но чем больше данных, тем выше нагрузка на data-департаменты, а значит, увеличивается и стоимость вычислений.
Не стоит забывать и о потенциальной масштабируемости — если идея рабочая, то в какой-то момент количество пользователей вырастет. Платформенное решение может быть гораздо более удобным инструментом для работы. В России, как и в мире в целом, из-за отсутствия регуляторной ясности в области децентрализованных финансов (DeFi) такие проекты не получают массового распространения, а остаются нишевыми. При этом регуляторы в России намерены в итоге создать ясные правила игры и в этих сферах. Большое внимание уделяется конкуренции за кадры, так как в стране — исторический минимум по безработице (2,9%).
Яркий тренд — рост количества сервисов для малого и среднего бизнеса (МСБ). Банки начинают активно конкурировать между собой за клиентов-предпринимателей и предлагают им нефинансовые сервисы. И речь не просто об онлайн-бухгалтерии — банки идут дальше и предлагают услуги по регистрации бизнеса, электронный документооборот, консультации юристов, поиск сотрудников и решение других задач, с которыми ежедневно сталкивается малый и средний бизнес. Так сделал Home Credit KZ, например, запустив цифровой банк для МСБ.
Рассмотрим приложение Revolut — одного из самых быстрорастущих британских финтех стартапов, по оценке консалтинговой компании Deloitte. В России основными финтех-игроками являются банки из двадцатки крупнейших. Поэтому посмотрим, как на данный момент выглядит супер-апп Тинькофф, который должен «решать практически любые задачи человека в области финансов, досуга и лайфстайла».
Сбер в прошлом году добавил в свою экосистему облачный сервис для частных лиц и HR-сервис для рекрутеров. Компания также запустила подписку СберПрайм для своих клиентов, она включает доступ к фильмам в Оkko и музыке в СберЗвуке, доставку в СберМаркете, скидки на заказ такси «Ситимобил» и на абонентскую плату СберМобайл. Перенос механик из одной сферы в другую приводит к размыванию индустрий и расширению количества сервисов, которые они охватывают. Формируются своего рода finance+, e-com+, health+, entertainment+ и devices+. В материале — ключевые потребительские и продуктовые тренды пяти индустрий в России и мире. Платежныекомпании и инвесторы переключают внимание с привлечения новых клиентов науглубление взаимодействия с ними.
В ряде случаев финтех-компании требуют повышенных мер безопасности для работы с технологиями машинного обучения. Тогда Selectel размещает выделенные серверы за железные межсетевые экраны в выделенные стойки с отдельными системами управления доступом и видеонаблюдения. «Клиент получает полный контроль за своей инфраструктурой, начиная с согласования физического доступа к ней. На уровне процессора создается защищенный анклав, который позволяет обрабатывать данные, исключая возможность доступа к ним даже со стороны администраторов», — объясняет Ведерников. Финтех — второе по популярности в России направление у технологических предпринимателей, в стране насчитывается более 400 финтех-стартапов.
Кроме того, самостоятельная разработка позволяет сократить time to market ‒ время от начала разработки идеи до выхода на рынок (например, в ВТБ этот период сейчас составляет примерно 25 дней), добавляет Безбогов. Впрочем, сокращение использования зарубежных IT-решений и тренд на собственные разработки далеко не всегда означает значимое сокращение затрат для банков и в целом бизнеса. Для многих банков переход на новое ПО требует дополнительных инвестиций, пояснил замруководителя направления «Финтех» в «СКБ Контур» Алексей Евдокимов. Олег Тиньков считает, что российский рынок финтеха гиперконкурентен, и Revolut на нем делать нечего. При этом отмечает, что компания может потягаться с консервативными американскими и европейскими банками. Хорошо демонстрирует разницу между традиционным британским банком и необанком эксперимент британского UX-исследователя Питера Рамзи.
При этом уже сейчас можно сделать вполне определенный футуристический прогноз – к концу 2023 года наиболее активно развиваемыми технологиями в финтехе станут генеративные предобученные трансформеры (50%) и графовые неи? Санкции, уход зарубежных игроков и отъезд IT–специалистов сильно повлияли на российский FinTech, но не остановили появление новых проектов. Привязка банковского счета к криптовалютам и электронным кошелькам. Батывать и создавать новые продукты, которые должны пользоваться повышенным спросом. Применение Open API придает новый импульс развитию финансовых отношений, партнерства в разных отраслях и сферах хозяйствования.
Ещё несколько лет назад стало возможным использовать Alexa для поддержки голосового управления в популярном шутере Destiny 2. Сейчас в списке игр с такой опцией — интерактивное приключение Magic Door с выбором вариантов развития сюжета (игрок голосом подаёт команды, куда пойти, с кем из персонажей поговорить) и интерактивные истории для детей Lego Duplo Stories. Запуск игр через голосового помощника — на своей игровой платформе Stadia — добавил и Google. В сфере аудиосервисов особенно отметился Telegram, запустивший голосовые чаты в каналах с возможностью сохранять их как подкасты. Это позволит любому каналу стать полноценной радиостанцией, полагают в Telegram. Продолжает расти облачный гейминг, который позволяет играть «негеймерам» без мощных компьютеров.
В ближайший год с большой вероятностью крупные игроки будут не только разрабатывать собственные, но и интегрировать сторонние криптопродукты. Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC), исторически малоосвоенный рынок с совокупным доходом от финансовых услуг почти в $4 трлн, по мнению авторов отчёта, к 2030 году опередит США и станет ведущим мировым финтех-рынком. В течение рассматриваемого периода показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) здесь ожидается на уровне 27%. Главные бенефициары создания Open API в Казахстане— это, разумеется, финтех-стартапы и банки.
Кроме того,транснациональные компании сталкиваются с особыми трудностями в обеспечениисоблюдения требований параллельно в нескольких юрисдикциях. В связи с тем, чтонормативное законодательство постоянно совершенствуются, растет спрос на Regtech,способный предоставлять более простые, выгодные и устойчивые решения длявыполнения требований регуляторов. Доступность венчурного капитала позволила поставщикам финтех-услуграсширить сферу инновационной деятельности и расти заметными темпами. Традиционныепоставщики финансовых услуг вкладывают значительные средства в свои собственныецифровые преобразования и дочерние финтех-компании. Тенденция инвестирования вфинтех помогает традиционным банкам становиться более привлекательными длясовременных, технически подкованных потребителей, привлекать больше депозитов инаращивать дальнейшие инвестиции в финтех [13]. Целью данного исследования является выявление факторов исистематизация тенденций развития финансовых технологий в странах мира.
Финтех-компанииработают над продвижением электронного банкинга через социальные сети,приложения и другие каналы, чтобы побудить клиентов инвестировать сиспользование инновационных сервисов. Российские финтех-банки уже приступили к внедрению подобных сервисов. Например, «МТС Банк» на базе Coinkeeper создал единую витрину, где клиент видит все свои счета, а цифровой помощник дает персональные рекомендации по совершению платежей. По мнению аналитиков Deloitte и HSBC, в конкурентной борьбе выиграют только банки и финтех-сервисы, способные создавать гиперперсонализированные предложения для клиентов. Анализ явных и скрытых предпочтений клиентов возможен только с помощью обработки больших данных в реальном времени. Исследование агентства Futerra показало, что большинство клиентов финтех-сервисов предпочитает видеть социально и экологически ответственные, «зеленые» услуги в ассортименте банковских сервисов.
Однако финансирование финтех-проектов в Азии выросло на 10%, тогда как финансирование европейских компаний упало на 17%. В 2021 году Лондон привлек больше иностранных инвестиций в финансовые компании, чем любой другой город. Повышенное внимание венчурных инвесторов было приковано к цифровым банкам, среди которых – Chime, Revolut и Varo, которые в 2021 году привлекли $1,1 млрд, $800 млн и $510 млн соответственно.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
